罐头行业报告:墙内开花墙外香,中国罐头为何成为老外最爱?

罐头行业是农副产品加工的重要产业,也是我国传统的出口行业。目前,中国已经成为世界上最大的罐头生产和出口国。

罐头食品年产量超千万吨,占全球四分之一

罐头的出现最早可追溯到1810年,当时主要为满足作战时食物的供应,此后才被纳入到现代食品工业当中,并迎来飞速发展。我国罐头工业始于1906年,上海泰丰食品公司是我国第一家罐头食品厂。此后,在少数省市建立了一些作坊式罐头加工厂。但我国现代罐头工业是从抗美援朝时期才开始出现的。

经过半个多世纪,我国罐头行业技术工业、市场规模都有了长足的发展。2017年全世界罐头食品种类达2500多种,总产量近5000万吨,而2017年我国罐头食品产量为1239.56万吨,全球占比达24.79%,我国已成为世界上最大的罐头生产国。

从罐头产量的区域分布情况来看,福建是我国罐头主要产区,2017年罐头产量达328.93万吨,占全国总产量的26.54%;其余超过100万吨的省市还有湖南、山东、湖北三个地区,2017年产量分别为117.55万吨、113.41万吨和109.63万吨,全国占比分别达9.48%、9.15%和8.84%。全国前四省份罐头的产量占据全国产量的54.01%,行业区域集中度较高。

美国人均消费量是中国的30倍,罐头食品“墙内开花墙外香”

虽然我国罐头产量全球第一,但国内消费市场其实并不大。在国外,由于消费者对罐头认知比较成熟,罐头的消费量很大,比如欧洲人每年人均消费罐头54公斤,美国人每年人均消费罐头90公斤。但在中国,每年人均消费罐头仅3公斤。

这主要是因为罐头食品更符合外国人的消费需求。比如肉类、鱼类、蔬菜类等罐头的最大竞争对手是快餐、外卖业,在一些地广人稀的发达国家,人均罐头消费远大于中国,主要是因为外卖不好叫,快餐店太远,而快节奏的生活又不允许一日三餐都自己动手做饭,所以罐头食品就成了繁忙工作日中最好的简餐。同时,罐头还是能吃到稀有和反季食材的一个好方法。

而在过去,中国人均收入很低,能吃上罐头对于当时的人们来说是一件很奢侈的事情。现在人均收入提高了,消费能力也上来了,但是又刚好赶上快餐、外卖业的大爆发,罐头食品因此变得非常鸡肋。

此外,长期以来中国人对罐头食品存在很深的误解,容易将罐头食品与食品添加剂联系在一起,所以也影响了罐头在国内市场的需求。

垄断国际市场,全球芦笋罐头七成产自中国

罐头食品在国内市场比较冷淡,但在外贸出口上一直表现抢眼,我国是世界上最大的罐头出口国,年出口量在250-300万吨之间。2017年我国罐头出口274.48万吨,出口品种达70多种,其中芦笋罐头和橘子罐头占全世界罐头出口量的70%和80%,另外蘑菇罐头、番茄酱罐头以及鱼类罐头等也是我国罐头行业出口的拳头产品,在国际市场久享盛誉。

虽然根据罐头食品的种类不同,对应的出口市场也有比较大的差别,但综合大部分罐头产品的出口情况来看,日本、美国和欧洲依然是我国罐头食品的主要出口市场,其中排名前五的国家分别为美国、日本、俄罗斯、德国和西班牙,它们占据了我国出口罐头食品的一半左右。

不过从最近几年的出口数据来看,自2015年起我国罐头出口连续两年出现下滑。分析原因,一方面是由于国内各种生产成本增加和人工费用提高,中国罐头出口的价格优势被严重削弱;另一方面,近年来世界经济整体复苏疲弱乏力,欧美国家消费市场需求不振,为保护国内市场,发达国家普遍实施贸易壁垒,这是导致中国罐头出口量锐减的主要原因。

中国罐头走红非洲,成餐桌上的美味佳肴

一直以来,非洲人民对罐头食品情有独钟。受其便利性和较长的保鲜期等驱动力影响,非洲罐头食品市场增长迅速。

2016年,非洲罐头食品市场规模为53.8亿美元,预计到2021年将达到65亿美元,年复合增长率为3.86%。由于西方文化的影响,非洲人们的饮食习惯发生了变化,推动了罐头食品市场的发展。

目前,非洲本土主要生产水产罐头和水果、蔬菜罐头等,如几内亚比绍于2015年投入建设芒果和番茄酱加工厂;2014年,加蓬海鲜公司下属海鲜加工厂正式投产,成为加蓬第一家可生产海鲜罐头的公司。

但是由于非洲食品加工业尚处于初级发展阶段,目前非洲当地超市里售卖的罐头仍然多为进口罐头,包括水果罐头、果酱罐头和水产罐头等。比如,尼日利亚人普遍爱好番茄酱,而尼日利亚虽具备较高的番茄产量,但由于缺乏加工能力,番茄酱罐头仍依赖大量进口,目前每年需进口约19万吨番茄酱罐头。

近年来,越来越多的中国罐头企业将目光瞄准了非洲,中国罐头食品在非洲市场广受欢迎。

比如,中国生产的香菇罐头就是阿尔及利亚罐头市场的明星产品。中国出口到非洲的罐头品种十分多样,除了香菇罐头外,蘑菇罐头还包括灰白平菇、杏鲍菇、猴头菇、金针菇、大足球菇等。口味包括原味、盐渍和醋浸三种口味。中国蘑菇罐头以其美味、方便、卫生获得阿尔及利亚人民的青睐。由于进入市场较早,目前,中国蘑菇罐头在阿尔及利亚已经拥有70%的市场占有率。

同时,在非洲很多国家,中国生产的罐头食品备受当地人民的喜爱,已经成了大家认可的美味,很多非洲人甚至把它们当作高档佳肴招待朋友。

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