食品需求量大 进口食品市场需求旺盛

尼日利亚是非洲第一人口大国，截至目前，人口已达1.9亿，其对食品的需求量十分庞大。其中，味精、鸡精、汤块这三样产品，尼日利亚的月消费量就可高达1万多吨。饼干、糖果、方便面、饮料等产品在市场上也是大受欢迎。本国的食品加工业还不能完全满足居民的饮食需求，目前，尼日利亚每年在食品进口上就要花费约220亿美元。

食品加工和包装机械依赖进口 食品包装业仍有较大发展空间

尼日利亚政府大力扶持发展食品加工业，使得食品加工业得到快速的发展的同时，也拉动了相关产业的发展。据业内人士分析，目前尼食品相关产业的产值已占尼GDP的4.6%，食品与饮料制造业已占尼整个制造业产值的22%，是尼制造业中最大的子行业，塑料包装企业数量增加到近3000家。

伴随着食品加工业的快速发展，尼日利亚对食品包装机械需求旺盛，而尼本国的机械制造业较为薄弱，无法按照需求生产制造出合格的食品包装机械，机械设备主要依赖进口。此外，尽管近年尼日利亚食品包装业得到了快速的发展，但本地制造产品仍只能满足尼市场需求的66%，尼食品包装业还有巨大的发展空间。

尼政府降低关税 进口新食品机械关税只收1%

随着经济的发展和中产阶级人口的不断壮大，尼日利亚居民越来越注重食品的口味和安全问题。未经包装、没有品牌的食品，越来越不受欢迎，并逐渐退出市场。电子商务和零售业的快速发展，也助推了尼包装业的发展。尽管尼食品包装业发展迅速，但设备落后、自主创新能力不足等问题仍然困扰着它们，中国食品机械企业可从此入手，开拓市场。

近年来，我国和尼日利亚外交关系友好，尼日利亚政府通过我国“一带一路”倡议，不断加强与我国的合作，也为我国企业在尼的出口贸易打下了坚定的合作基础。此外，尼日利亚农业机械化水平偏低，为了改善现有的落后情况，尼日利亚政府以新设备发放50%补贴的形式，来扶持企业购买采用新技术。与此同时，尼政府大刀阔斧，降低关税，对进口新食品机械及设备只收取1%的海关税，用以支持本国食品加工业的发展。尼这一政策的出台，更有利于我国食品加工机械和包装机械产品走进尼日利亚市场。

传统与新兴营销方式相结合 在市场中寻求突破

现代信息技术的发达，让世界各国相继看到了尼日利亚食品机械市场的巨大发展潜力，让其成为各国争相抢夺的市场阵地。中国企业想要脱颖而出，抢占更大的市场份额，除了不断提高自主创新能力，增强产品科技含量之外，还要充分利用科技发展带来的便利条件来拓展市场。我们除了采用传统的线下参展方式获得客户外，还可以充分利用现代电子商务平台、社交平台等新兴的营销方式拓展业务，如此，我们才能在激烈的市场竞争中利于不败之地。

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经济复苏，巴西紧固件需求增长

巴西最近几年经济呈现复苏态势，通货膨胀转趋平稳、贷款利率逐渐下降，工业产值及国内生产毛额均有微幅成长，因此市场对紧固件产品的需求也在不断增加。

据巴西紧固件行业专业期刊Revista de Parafuso的资料显示，2016年巴西紧固件的年消费额约达12亿美元，其中用于汽车组装的比重最高，约占总数的50％，其余50％则包括电子电器产品组装、机械组装及建筑等用途。

巴西紧固件制造商、进出口商及零售商估计约有4000家，大多分布在圣保罗、南大河及圣达卡达莉娜等州，其中制造商约有200家。

Ciser、Belenus、Rex、Acument及Jomarca为巴西2016年产能较高的前五大紧固件制造商。

2017年起，由于通货膨胀转趋平稳，贷款利率逐渐下降等因素，使得工业产值及国内生产毛额均有微幅成长，因此巴西工业对紧固件产品的需求不断增加，从国外的进口额也保持增长。

中国是最大进口来源，标准件雄踞市场

根据巴西工业、外贸和服务部统计数据显示，2018年1-6月巴西相关紧固件（HS编码7318）的进口重量约为62942吨，表现比2017年同期的52478吨还要好;若以美元计，2018年1-6月巴西相关紧固件的进口值约为 3.4亿美元，也比2017年同期的2.9亿美元还要高。

在主要进口来源国部分，以重量计，前5大进口来源国依序为美国、阿根廷、俄罗斯、中国和哥伦比亚；以美元计的话，前5大进口来源国依序为中国、美国、日本、德国和意大利。

2018年1-6月巴西主要进口的紧固件品项以重量计前5大项目分别为其他螺钉及螺栓（HS编码731815）、螺母（HS编码731816）、其他自攻螺钉（HS编码731814）、其他木螺钉（HS编码731812）和其他无螺纹紧固件（HS编码731829）。

若以美元计，前5大项目分别为其他螺钉及螺栓（HS编码731815）、螺母（HS编码731816）、其他无螺纹紧固件（HS编码731829）、其他垫圈（HS编码731822）和其他自攻螺钉（HS编码731814）。

巴西螺钉、螺栓的产量较多，而螺母制造商较少且生产的螺钉、螺栓及螺母大多用于汽车、家具、建筑及机械等产业，用于电子产业较少，因为电子产品组装厂从国外进口零组件时，已大多配有螺钉。

为了保护本国产业，巴西政府于2007年2月颁发政策规定，进口功能简单及未经过热处理的螺钉、螺母及螺栓，须先申请进口许可证，且进口申报价格限为每吨不得低于1650美元，但特殊用途的螺钉则不在此措施实施的范围之内。

目前，中国是巴西的第一大紧固件进口国，中国的标准件在巴西市场上的占有率颇高，几乎是中国标准件的天下。巴西从美国、日本、德国、意大利、法国等发达国家进口的紧固件大多是供货给这些国家所投资的汽车厂。

三大销售渠道，进口商扮演重要角色

巴西紧固件产业规模较小，因此多数紧固件需求仍需依赖中国、欧盟等紧固件生产国。但以市场规模来看，巴西在中南美洲的领导地位仍不可小觑，对于紧固件生产商来说，只要充分了解和熟悉法规并与当地进口商建立良好的合作关系，打入该国市场并非难事。巴西紧固件产品的销售渠道大致可分为下列三种：

1、代理进口：巴西进口商将绝大多数进口的紧固件产品通过巴西各地代理商、公司业务员或电子商务方式销至工厂，少部分则销至专卖店及零售店。

2、设厂或OEM方式：跨国性汽车零件厂大多通过在巴西设厂方式，向本国采购紧固件产品，或通过OEM合作方式，与紧固件产品供应商合作。不过汽车零件厂对紧固件产品要求的规格较严格且价格及利润空间也较有限。

3、制造商自行生产或进口转卖：巴西制造商将自行生产或进口的紧固件产品转卖给Pontopar及Dipal等经销商，再由经销商将产品卖给专卖店及零售店，然后再通过实体店面或电子商务方式，将产品销售给最终消费者。

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泰国在东南亚照明市场占据重要位置，约占整体照明市场的12％，市场规模接近8亿美元，且预计年复合增长率在2015至2020年间接近30％，是中国LED企业不可错失的潜力市场。

政府力推节能，带动LED照明市场

泰国LED照明市场的增长动力主要来自于政府投资与政策推动，泰国政府自2012年颁布能源效率发展计划，目标是在2030年降低20％的能源消耗。因此，泰国政府大力推动施行节能相关政策与法规，例如替换全国路灯及鼓励民众与企业换用LED灯泡等，带动家用与商用照明替换需求。

泰国能源部长Anantaporn Kanjanarat于2017年泰国能源周发表Energy 4.0的概念，并宣布相关节能政策的实施计划，将以20年的长期能源计划来改善泰国的电力、用电与节能措施，包括各种LED照明的导入与使用，以及节能家电、电动车的推动，泰国政府会提供奖励措施来刺激需求。

开泰研究中心预计，如果家庭和企业部门改用LED照明灯管替代白炽灯管的比例占全部照明灯管的10%，将使泰国每年可节省的照明灯用电支出达81.9亿泰铢，占所有照明灯用电支出的5.9%。如果改用LED照明灯管的比例能够达到现有的照明灯管的50%，每年可节省的照明灯用电支出将高达近410亿泰铢，占所有照明灯用电支出的29.4%。

LED灯管价格下降，中国产品市占率高

LED照明灯管正日益获得泰国消费者的青睐，由于越来越多的企业投入LED照明灯管市场，技术的进步加上竞争激烈的情况下，价格已逐渐下降。目前，LED照明灯管的平均价格由3年前是普通灯管的约6－7倍降至现在的约2－4倍水平。有的LED灯管尤其是不超过8瓦的LED灯管，其价格已经与普通灯管价格相接近。

此外，由于LED灯管的节能特性及其使用寿命长于普通灯管，加上政府部门宣传节省能源和鼓励使用LED灯管替代荧光灯管，促使中小企业以及部分消费者进行LED灯管的替换，而户外与道路照明方面，更是大量的使用LED照明系统，市场渗透率可望达到50%。

目前泰国罕有LED生产企业，LED照明产品主要依赖国外进口，约占市场需求的80%，由于中国-东盟自由贸易区的建立，自中国进口LED照明产品可享有零关税的优惠，再加上中国制造价廉质优的特点，因此中国的产品在泰国市场占有率极高。CSA Research 数据显示，2015年，我国出口泰国LED照明产品总额为1.05亿美元，较2014年同期增长47%。

价格敏感度高，出口产品须通过TISI认证

如同其他新兴市场一样，泰国市场对价格的敏感度较高，价格太高的商品无法轻易吸引消费者的青睐。其次是灯具效率，大部分的消费者想找的是效能高，保修期至少在3到5年的灯具。另外，用更宽的波束角度来设计LED灯管也在客户的要求之内。

一般消费者会选择至HomePro、ThaiWatsadu或IKEA等大型零售商场选购商品，再回家自行动手安装LED照明设备。而这些商场也提供客户一站式服务，还有机电线路安装、施工的技术咨询服务。IKEA商场以简约风格灯具产品为主，光源则基本是LED，虽然标明是IKEA品牌，但大部分产自中国。价格也与国际市场接轨，比如可调光LED球泡499泰铢，约人民币100元；一般球泡199泰铢，约人民币40元。

目前泰国的电光源产品中白炽灯已很少见，节能灯和LED占比较高，但LED灯的价格略高于节能灯，并多在室内应用，如宾馆酒店，室外应用仅限于景观照明。不过泰国是世界知名的旅游国家，由于当地白天气候炎热，夜晚的观光人潮多，因此对室外景观照明也有相当大的需求。

值得注意的是，所有出口到泰国的LED产品，都必须取得泰国工业标准局TISI认证才能在泰国销售。产品验证除要求产品符合相应的标准，同时还要求制造商有完善的品质保证体系，因此TISI的产品验证程序除产品的型号品质测试外，还包括发证前的工厂检查和发证后的监督审查。

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以农立国，孟加拉国农机产业前景广阔

我国是农机生产大国，占全球总产值的25%，主要生产拖拉机与附挂式机械、联合收获机、农用搬运车、中耕管理机引擎以及其他农机相关零件等。2017年农机行业出口额100.89亿美元，同比增长14.53%。亚洲是我国农机出口的最大市场，市场份额一直稳定在40%左右。我国生产的农机质量过硬、价格适中，在孟加拉国等发展中国家受到广泛欢迎。

长期以来，农业一直是孟加拉国的支柱产业。目前孟加拉国人口约1.47亿，并以每年200万人的速度增长，但耕地面积却以每年0.49%的速度萎缩，人均耕种面积仅为0.06公顷。此外，越来越多的劳动力从农业转移至其他行业，农业遭遇严重的劳动力危机。因此，引入农机设备，提高农业生产效率，提升农业机械化和现代化水平成为孟加拉国农业发展的当务之急。

经过多年发展，孟加拉国农业机械化方面也取得一定进展。目前孟加拉国耕种机械化率已达到90%，灌溉机械化率85%，脱粒机械化率75%，农机市场规模已达到8.5亿美元，但收割和插秧机械化率不到1%，且农机设备高度依赖进口，耕耘机、发动机和拖拉机等几乎完全依靠进口，农机产业发展空间巨大。

农机市场规模扩大，设备主要进口自中国

随着孟加拉国农业机械化水平逐步提升，农机生产制造市场规模也有所扩大，但增长缓慢，从2011年的7.8亿美元增至2016年的8.5亿美元，年均增长1.7%，其中发动机市场份额最大，约占34%。此外，农机维修和保养市场增长迅速，从2011年的1.1亿美元增至2016年的2.7亿美元，年均增长20%。

孟加拉国农机产业相对落后，大部分设备依靠进口，本国生产厂商多为小规模作坊式企业，仅能生产和组装少部分小型农机设备，无大型农机设备生产制造企业，工人技术水平落后。

目前孟加拉国大部分农机设备进口自中国，例如耕耘机、拖拉机和动力喷雾器100%自中国进口，联合收割机90%自中国进口，低扬程泵、浅管井和深管井等灌溉机械的发动机100%自中国进口。孟加拉国本国可生产除草机、稻谷、小麦和玉米脱粒机等较为简单的设备，浅管井和低扬程泵中使用的离心泵，以及手动和脚踏喷雾器的部分零部件也可在本地生产。

购买力有限，农机以租赁为主

目前，孟加拉国几乎70%的土地耕作与60%的灌溉作业，依赖耕耘机和浅管井来完成。这些机器是由农民本身或长期提供租赁服务的供应商所持有，而其他机器如洒水车、脱粒机，大部分农民也都是向提供长期租用服务的供应商签约租用。然而调查也发现，当地存在需求高峰期机械供应不足，从而导致作物产量大幅减少的情况。

孟加拉国的土地租佃制度，使得大多数的农民密切参与作物栽种，尽管有需要，这些农民仍无力采购机器，而是宁愿找上长期租用服务供应商或拥有农机的其他农民，租用机器与设备。与此同时，已购得农机的农民无法完全利用中小型机器的全部产能，因此必须将多余的产能出租，以提高运作效率。这种情况也反映出，只有提供长期租用服务的供应商，才能将大多数农民的机械需求转换成有效需求，并提振市场。

另外，为提高农业机械化水平，孟加拉国农业部也推出了一系列积极政策，例如正在实施的全国“农业机械化项目”为边远和沿海地区的农机设备使用提供70%的补贴，为其他地区提供50%的补贴，定期展示联合收割机、播种机、水稻插秧机等农机设备的使用，为农村地区持续提供农机设备，并提供针对性的农机服务。

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英国是我国卫浴出口的第6大市场

在过去的20年里，我国卫浴行业长期保持着两位数增长，中国也发展成为全球最大的卫浴洁具生产国、出口国和消费国，中国卫浴洁具占世界总量超过35%。

英国一直是我国卫浴产品的重要出口市场。据海关相关统计数据，2017年我国卫生陶瓷出口金额为42.52亿美元，同比增长38.64%。英国在我国出口前10位国家中排名第6，出口金额为3.04亿美元，占出口总额的7.15%，较2016年大幅增长109.59%。

脱欧的结果并没有影响到英国的房市，房市的火热也刺激人们在陶瓷卫浴市场上积极消费。2012年至2015年，英国房价增幅约20%，平均每年涨幅达到6%左右。在政府Help to Buy的政策下，新建刚需住宅市场保持了火热的态势。英国新建住房销售市场的去化率一直在增长，同时销售总量也在不断攀升。

市场调查机构Mintel的研究报告显示，英国卫浴产品不仅受益于不断增长的房屋销售量，也和英国人生活方式改变有关。越来越多英国人装修房屋时认为，厨房和浴室是整个房子最重要的部分，因此愿意在选购卫浴产品时增加预算，也期盼未来转售时可以借此增加房屋的吸引力。

英国卫浴制造商协会BMA的调查发现，近年来市场对时尚创新、绿色环保的卫浴产品需求很大。英国政府也持续推动卫浴产业在环保节能等方面不断创新。针对水龙头设计，英国近几年的焦点是设计精美、环保节能、安装简单，比如可以利用触觉或声音让使用者轻松控制水量。另外，还有一些产品使用LED灯显示水温，并且可以记录使用者喜欢的水量和温度等。

节水卫浴市场前景广阔

英国的商业活动非常活跃，消费的层次及个性很明显，英国超市商场货物品种非常丰富。受2016年“脱欧”公投结果影响，英镑兑美元跌近20%，致使很多临近英国的欧洲国家消费者都开车到英国采购商品，也进一步刺激了英国卫浴市场。

电商也提供了英国卫浴市场新的交易方式。越来越多的消费者喜爱网络购物所带来的便利性，除了可以交互比价之外，还有许多的特价优惠可寻，近年来英国卫浴产品网络销售额显著增加。市场调查公司AMA的调查报告指出，以零售价格计算，2013年英国卫浴产品的网络销售金额为2亿英镑，比2012年增长13%。经由网络销售的产品其中75%都是由在电子商务网站设店的卖家所售出，这些卖家中有65%都没有实体店面。顾问公司Roland Berger研究荷兰、德国、英国、比利时的卫生、暖气、水管产业网购市场发现，英国网购比例在四个国家中最高。

AMA进一步指出，英国人购买卫浴产品时，已不再只是考虑美观或价廉实用，越来越多人开始选择绿色环保的产品，这使得节水卫浴在英国的市场地位渐涨。2014年，卫浴节水产品的零售值为1.64亿欧元，而5年之后则增长到2.2亿欧元。这其中，高效能水利用卫浴产品占了87%，水循环系统产品占了13%。在英国目前依然有700多万低能、费水的公厕和卫生间在投入使用，另外据统计，22%的英国家庭拥有2个卫生间，节水卫浴产品在英国市场上大有前景。

卫浴产品出口英国需经过WRAS认证

英国脱欧将对卫浴产品出口造成一定影响。业内人士分析认为，此前卫浴产品出口英国按照欧盟统一关税19%，英国脱欧后关税有可能变成23%，将会对出口造成一定的压力。另一方面，英国脱欧引发欧元贬值，意味着欧洲产品销往全球的价格更低，与中国产品的价格拉近，也可能影响到全球消费者的选择。不过无论市场如何变化，对国内企业而言，提高品质、提高品牌知名度是永恒的主旋律。

另外值得注意的是，与其他欧盟国家不同的是，出口卫浴产品至英国需经过WRAS认证。WRAS认证（Water Regulations Advisory Scheme）是由英国水务中心WRc-nsf管理和颁发的饮用水安全方面的认证，是通往英国市场的必备许可证明。在英国，凡是与食水接触的产品公司在提供产品时必须验收的手续之一就是查看是否有符合相关标准要求的认证，而WRAS的认可是最有说服力的证明，缺少WRAS认证的产品将不被采纳。

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全球第10大进口国，中国为第二大进口来源

欧洲是全球第二大紧固件市场，德国、意大利及法国三个国家的总需求量占欧洲市场的52%。意大利也是仅次于德国的欧洲第二大紧固件生产国，终端应用产业以汽车组装产业需求占比最高，因此汽车市场需求主导意大利紧固件市场的营收表现。

意大利紧固件产业约有600家相关企业，制造商及经销商各占一半，每年市场规模约为20亿欧元。意大利所生产的紧固件产品中，70%为外销，欧盟地区为其最重要的出口市场；另外30%则供应国内市场需求。

意大利以制造高品质碳钢紧固件产品为主。2017年意大利紧固件出口额为19亿美元，较2016年增长12.51%，主要出口市场以邻近的欧洲工业国及美国为主，这些国家汽车工业都非常发达，与意大利所制造的紧固件中以汽车紧固件为主这点相符。

在进口方面，意大利为全球第10大紧固件进口国，2017年紧固件进口额为8.74亿美元，较2016年增长14.89%。德国是意大利紧固件最大进口来源，占进口额的25%；中国是第二大进口来源，占14.1%。从增长率来看，自中国及瑞士的进口表现最为突出，分别为43%及52%，对中国进口高增长表现来自于2016年2月欧盟解除对中国碳钢紧固件的反倾销税，对瑞士进口高增长则是由于2016年对瑞士紧固件进口衰退28%，2017年又恢复以往进口水准所致。

百年品牌进口商，年成交额近6000万欧元

批发是意大利紧固件行业一种较为直接的分销渠道。意大利紧固件产业的重要进口商包括BerardiBullonerie、VIPA S.p.A.、King、Wuerth、ViteriaEuganes、Berner、Bossard Italia、BdvBulloniDadi Viti等。

Berardi Bullonerie是一家百年老牌企业，成立于1919年，总部位于意大利博洛尼亚，并在米兰等其他各地共建立12处仓库分点。主要产品包括螺栓、螺钉、螺母、垫圈、铆钉等等。仓库紧固件储存项超过4.5万种，年交易紧固件产品项超过13万，年成交额约5728万欧元。

VIPA S.p.A.成立于1970年，总部位于意大利罗洛，总部面积超过13万平方米，并在西班牙、法国、德国、中国等多国设置自动仓库。主要产品有高强度螺丝螺母、木螺钉、铜螺丝铜螺母、不锈钢螺丝螺母等。

King成立于1968年，总部位于意大利米兰，主要产品为不锈钢螺丝和螺栓。总部仓库面积12000平方米，在意大利共设置了12个仓库，储存产品超过20000种，库存量超过5000吨。

小型零售店式微，大型连锁店兴起

意大利紧固件市场依产品类别分为两类，第一类为工业用紧固件市场，另一类则为家用消费市场。意大利紧固件产业在零售渠道方面，之前是以五金店为主要销售渠道。意大利五金店以小面积门面为主，销售方式均以销售人员依照顾客需求，提供建议并选取合适零件。

随着时间的推移，近年来市场已发生变化，小商店在成本压力下逐渐走向式微。代之而起的是占地广、规模大、产品种类齐全，以品牌和大面积商场取胜的大型连锁店。

大型连锁店多为跨国企业，以集团式经营进军意大利市场并迅速发展。法国Adeo集团目前为意大利紧固件连锁商场的第一大经营者，该集团旗下于意大利开设的连锁品牌专卖店包括Leroy Merlin、Brico Center、Bricoman；第二大连锁品牌为德国OBI，排名第三至第五名的则依次为意大利本土连锁品牌Brico lo、Bricofer及Selfitilia。另外当地中小型的连锁店还包括Brico OK、Italbrico Punto Brico、FDT Group、Punto Legno、Gran Brico、Bricomania、La Prealpina、Brigros、Eurobaustoff等。

中国企业如果能成为连锁店的供应商，或通过意大利进口商进入连锁供应链，将迎来无限市场商机。

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食品加工机械依赖进口，代理商大多为华人

印尼是世界第四人口大国，2.64亿人口的庞大内需市场创造了蓬勃的食品加工产业。印尼约有4700家大中型食品加工厂、77000多家小型企业及80多万家家庭式小作坊，从业人数达300万人，总产值超过300亿美元，其中大中型企业占食品工业总产值的85%，员工数占产业总人数约25%。

印尼食品加工机械产业并不发达，绝大多数机械依赖进口，其代理商几乎全部为华人，主要进口来源为中国、日本与韩国，进口机械包括制罐机、灌装机、压盖机、装瓶与装罐机、油炸机、烘焙机、冷冻设备和真空包装机等。由于内需庞大，印尼本地生产的加工食品供应国内市场尚有不足，食品加工机械市场未来仍有大幅成长空间。

对中国企业来说，印尼是相当重要的食品加工机械出口市场，近年来印尼经济持续增长，民众购买力增加，零售业及餐饮业充满活力，带动食品及原料产业的需求增长，食品机械进口需求也随之增加。中国食品加工机械在印尼市场极具优势，不论是以自有品牌或OEM出口，均有良好的品质及竞争力。随着中国-东盟自由贸易区的全面建成，中国机械出口至印尼将逐渐降至零关税，未来的市场空间十分广阔。

拓展印尼市场时，中国供应商务必要注重品质、品牌形象及维修支援的能力。除品质取决于厂商自身的制造能力外，也要维护好跟当地代理商的关系，并要有良好的零件供应系统及技术人员的培训教育。

面粉、饼干及方便面产业规模大，以内销为主

印尼城市人口占总人数的52%，每年约以3%的速度增长，现代化的大型连锁超市及24小时营业的便利商店如雨后春笋般冒出，带动印尼消费市场保持较快发展。而食品更是民众最主要的日常消费，一般家庭收入约53%花费在饮食上。

在日常饮食中，各年龄层及不同收入的印尼人对加工食品爱不释手，吃零食已成为印尼饮食文化的一部分。目前除方便面产品部分外销外，其他加工食品均以内销为主，较具生产规模的包括面粉、饼干及方便面等。

印尼原是以米为传统主食，但近20年面粉类食品大受消费者欢迎。根据印尼中央统计局数据，2018年上半年小麦进口同比增加4%，达到597万吨。印尼最大面粉生产商为PT Bogasari Flour Mill公司，年产量超过357万吨，市场占有率超过66%。

印尼消费者喜爱甜食，使得饼干行业发展迅速。目前印尼约有20家大中型饼干生产商，较具规模的有Khong Guan、Orang Tua Group、Siantar Top、Garuda Food、Mayota Indah及Indofood等。规模最大的Khong Guan成立于1970年，旗下拥有五个饼干品牌；Mayota Indah是印尼唯一上市的饼干生产商，成立于1977年，年产量超过4万吨，仅次于Khong Guan。

由于方便面价格低廉、方便食用，广受民众欢迎，印尼方便面总产量以每年平均8.1%的速度增长。印尼全国约有20家大中型方便面生产商，其中最具代表性的是PT Indofood SuksesMakmur。该公司成立于1979年，在爪哇、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西共有14家方便面厂，并拥有自己的面粉加工厂和调料工厂，是东南亚最大的方便面生产商。目前Indofood每年销售超过130亿包方便面，占据77%的市场份额。

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南非婴幼儿用品市场需求庞大

南非是世界人口排名第25的国家，南非从建国以来，人口增长速度就十分迅速。根据2017年的数据，南非的人口已达到5672万人，2016年粗出生率21.0 (年中估算的每1000人中发生的年安全出生婴儿数) 。尽管近十年来，南非的人口出生率呈现下降趋势，但是婴幼儿用品的消费需求仍然很大。南非人重视家庭，希望为孩子提供最好的一切，无论是一日三餐或者纸尿裤、沐浴露等日常用品，南非的父母都舍得在这些方面投入。

根据专业统计网站Statista的数据显示，2018年南非婴幼儿用品的营业收入达到9300万美元，而2018年至2022年将呈现14.7%的年增长率，营业收入将于2022年达到1.61亿美元。造成婴幼儿用品市场明显增长的主要因素包括：南非职业女性人数的增加使得家庭年收入增长，零售商的扩张以及电子商务的发展让购物变得更加便利，另外南非父母对孩子的营养和健康越来越重视，带动强劲消费支出。

婴儿食品和配方奶粉主要在国内生产

目前配方奶粉在婴幼儿食品市场占据最大份额，其次是可即时食用的婴儿食品。此外，南非对本地生产的有机婴儿食品的需求将会持续增长。一些婴儿食品制造商正在研究新的有机婴儿食品，并向父母宣传有机食品的益处。

南非父母购买婴幼儿用品的渠道主要是在Clicks、Dis-Chem、Makro、BabyBoom、Baby City和Babies Rus等连锁零售店。相关调查显示，上述零售商中Dis-Chem提供最便宜的婴儿食品，而Baby City则是第二便宜的选择。Clicks销售的产品最昂贵，相较于Dis-Chem，价格差异可达60兰特。

根据Euromonitor的报告，雀巢是南非婴幼儿食品市场的领导者，其奶粉品牌Nan和Lactogen分别占有28%和20%的份额，2012年雀巢也正式进入了辅食领域，目前在整个婴幼儿食品领域占半壁江山。第二名则是南非本土最大的快消品公司Tiger Brands，以Purity为品牌的婴儿辅食是辅食领域的绝对龙头，占据婴幼儿食品23%的市场份额，剩余市场则被Aspen Pharmacare、Abbott等补充。

根据南非贸工部数据显示，2017年南非自全球进口的婴儿食品及配方奶粉金额为292万美元，较2016年增长2.5%，南非的婴儿食品和配方奶粉主要在国内生产。

价格不是选购纸尿裤的主要因素

纸尿裤也是南非婴幼儿用品的一大细分市场。当一个地方的经济起飞时，家庭开始追求高品质的生活，自然会转用一些高品质的日常用品，婴儿用品也是如此，所以南非家庭大多都以纸尿裤取代尿布，尽管南非的出生率略有下降，但纸尿裤的消费需求仍然不减。

南非的年轻父母往往依赖医疗保健人员、家庭成员和朋友的建议，但随着社交媒体的活跃，许多年轻父母也通过网络选择品牌，行业领导者Huggies（好奇）和Pampers（帮宝适）都在他们的官方网站上为新手父母提供了不同的建议。在产品特性方面，44%的家长会选择特定的纸尿裤品牌，因为这些产品的包裹性较佳，其中专门针对敏感肌肤的产品销量更好。据调查，价格对于购买婴儿纸尿裤的父母来说并不是主要考量的因素之一，相反地，价格通常是他们购买大多数其他类别婴儿用品的首要因素。

南非最受欢迎的纸尿裤品牌包含Pampers、Huggies、Cuddlers及Goldina。除了Pampers和Huggies等知名品牌，Cuddlers在南非已经生产纸尿裤超过27个年头，产品尺寸覆盖2公斤的新生儿到15公斤的幼儿。而Goldina Black Label是由100%天然纤维制成，确保超强吸收性，该纸尿裤可回收再分解，非常环保。

近年来，中国婴儿纸尿裤在满足国内需求的同时，也大量出口到国外。2015年，我国累计出口婴儿纸尿裤10亿美元，亚洲和非洲等发展中国家是我国婴儿纸尿裤最大的出口市场。目前，许多中国供应商已经出口纸尿裤至南非市场，但大多为OEM代工生产，自主品牌出口较少，产品价格也与当地知名品牌相比差距较大。

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年进口额近5亿美元，超3成产品自中国进口

根据Statista统计，2017年南非五金工具营业收入约为3.64亿美元，2018年预计为3.85亿美元，2019年预计可增长到4.01亿美元。在南非五金工具市场上，各国进口品牌琳琅满目，南非已经成为全球五金工具企业争相拓展的市场。

根据国际贸易中心（ITC）统计，2017年南非五金工具产品（HS 82）的进口总额为4.77亿美元，主要进口自中国、德国、美国等国家和地区，其中自中国进口金额为1.52亿美元，德国为0.69亿美元，美国为0.35亿美元。中国是南非五金工具的最大进口来源国，占总进口比重的32.3%。

汽车、建筑、采矿业对质量要求高，品牌依赖性强

由于五金工具各有不同用途，每项产品也根据使用场景的不同而有各种规格。在南非，无论是手动或电动工具，使用的工具类型取决于行业及用途，比如小到用于组装电脑主板的微型螺丝刀，或大到可击破混凝土结构的14磅大锤。

一般民众较不可能选购市场上最昂贵、专业度最高的品牌，但是对于汽车、建筑和采矿业，由于涉及到特殊的使用场景，需要用到专业性强的能满足特定需求的工具，因此对产品质量要求较高，而且这类客户一般品牌依赖性强，一旦找到适合的产品就不会轻易改用其他品牌产品。

在汽车维护市场，比如日产、丰田、大众等品牌车辆维修店、Calex Auto Electrical等电机维修店、Randow Panelbeaters等车身维修店、Hi-Q、Tiger Wheel&Tire等轮胎修理店，大多使用具有一定品牌知名度的五金工具，并且直接采购自制造商或经销商，以确保产品品质得到保障。

在建筑和采矿业市场，由于需要高精度及耐磨损的产品，因此对于高品质的五金工具需求也较大。并且由于需求量大、采购频次高，用户通常购买单一零散的工具，而不是整套的工具包或多用途功能的产品。

产品价格两极化，优质售后服务是关键

目前南非五金工具市场上有将近70个品牌，其中价格相对较低但品质有一定保障的产品市场占有率约60%，这些品牌的消费群体集中在终端用户。

零售市场仍然是南非五金工具的最大销售渠道，因为可以通过为客户提供培训、备料零件订购以及保修服务等提高产品的附加值。Bosch、Stanley Black&Decker等品牌由于提供终身保修服务，因此成为消费者购买产品的最大诱因。

南非五金工具零售市场主要有两种客户，一种是欧美裔白人客户，这类消费群体一般购买较昂贵的产品，并成为品牌忠实用户；另一种是非裔黑人客户，他们通常购买较便宜的产品，并通过自己DIY产品以满足他们的需求，即使某些产品是可以直接在市场上买到的。

南非的五金及建材连锁店主要有Builders Warehouse以及同属于Massmart旗下的Builders Express、Builders Superstore、Builders Trade Depot、Makro与Game，另外还有Cashbuild、Mica、Buco、EssentialHardware、Italtile等连锁店。

总体来说，南非的五金工具行业交易量大，如果想要拓展南非市场，需要从一开始就做好市场定位，由于南非民众大多对于品牌比较忠诚，在产品的可用性、外观、保修及售后服务、安全认证等方面如果能为市场带来新的附加价值，始终会有发展空间。

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汽车市场成长空间极大

印度汽车市场规模持续扩大，在全球汽车市场的重要性与日俱增。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2017年全球共计生产汽车9730万辆，其中印度共生产478万辆，产量高居全球第五，仅次于中国、美国、日本及德国。全球前五大汽车生产国中，美国与德国汽车生产数量呈衰退趋势，印度则有最高的5.8%的增长率。2017年印度汽车销售量402万辆，已超过德国的381万辆，成为全球第四大汽车市场。

2015年全球每千人平均拥有182辆车，印度每千人仅拥有22辆车。随着印度经济持续增长，个人购买力增加，印度汽车产业仍有极大的成长空间。预计2026年印度汽车产业产值将达2828亿美元。

印度主要车商为日系及韩系车厂，日系的铃木、本田及丰田分居年销量第一、五、六名，韩系车厂现代排名第二。

汽车维修保养需求高

印度汽车保有量约3000万辆，其中68%车龄超过3年，加上印度道路状况恶劣，到处坑坑洼洼，导致汽车极易损坏，因此造就了印度庞大的汽车售后维修服务市场。

近十年来，印度汽车零配件市场蓬勃发展，产业产值由2008年的265亿美元，增长为2017年的435亿美元。目前印度汽车零配件产业已有上万家企业，其中员工少于20人的中小企业约有10000家，规模以上的大型企业约有700家。大型企业主要供应给汽车制造商，中小企业则以售后服务市场为主，产业产值85%来自大型企业。OICA预计，印度汽车零配件产业至2026年产值将达1000亿美元。

印度传统的汽车零配件产业分布在北部的德里、西部的孟买、南部的金奈及东部的加尔各答周边四大区域，目前又形成古吉拉特邦与中央邦两个新的产业集群，其中古吉拉特邦异军突起，未来有可能成为最大的汽车零配件产业中心。

零配件多进口自中国

根据市场调查机构Frost & Sullivan的研究报告，在2014年至2021年的八年间，印度汽车零配件的年复合增长率将达到12.4%，其中机油、雨刷、刹车片的增长率最为显著，其增加的幅度将超过欧洲、美国十倍以上。

印度进口的汽车零配件主要分为两大类，第一类是高科技零配件，主要从德国、美国、日本及韩国进口；而进口自中国的则主要是售后服务市场零配件。中国也是当前出口最多汽车零配件到印度的国家，主要出口零配件包括活塞环、制动器组件、双金属轴承、传动轴、轮圈等。2016年，中国向印度总计出口了价值 26.2 亿美元的汽车零配件，同比增长10%。进口轮胎占印度所有货车及巴士轮胎替换量的40%，其中约92%源自中国。

印度因劳动成本低及特殊的市场特性，当地分工明显，车主通常不具备车辆维修或改装的基本常识，通常都直接交由当地的专业维修店或技工处理，因此在汽车零配件领域上，消费者的品牌意识并不显著。而且约70%的车主为节省成本，替换零件时不愿前往品牌的正式维修厂使用原厂零件，而习惯到较便宜的独立修车厂以同级产品替代。

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