出口订单主要来自欧美

作为非生活必需品的玩具，其市场范围和规模整体上取决于一个国家或地区的经济水平以及家庭的消费能力，因此欧盟、美国、日本等国家和地区一直是我国玩具出口的主要市场。根据Euromonitor的统计数据，欧美国家儿童平均玩具消费额是中国等其他发展中国家的的7倍以上。

南京瑞福通工艺品有限公司长期从事毛绒玩具出口，该公司王经理表示，跟国内市场相比，毛绒玩具的海外需求尤其是欧美市场的需求更大，“因此我们公司只做毛绒玩具的出口市场，不做内销，目前绝大多数订单都是来自欧美国家。”

美国是全球第一大玩具消费市场，根据广东省玩具协会提供的数据，2017年，中国玩具28.8%的产品出口到美国，而美国玩具市场80%产品由中国制造。

另外，中国也是欧盟玩具市场的最大进口来源国，根据欧盟统计局统计数据，中国玩具占据欧盟85%的市场份额。其中，英国、德国和荷兰是玩具进口最多的三个欧盟国家，分别占欧盟进口总额的27%、16%和10%。

可爱Q萌的毛绒玩具最受欢迎

虽然电动玩具最近几年发展很快，但是欧美国家的家长仍然喜欢给孩子选择传统的玩具，比如芭比娃娃始终是小女孩的所爱。据统计，芭比娃娃自1959年诞生以来，已经卖出了超过10亿个，一个11岁的美国小女孩可能拥有过10个芭比娃娃，同龄的法国小女孩则拥有5个。

各种毛绒动物、积木、拼图类玩具也受到欧美国家的家长和儿童的偏爱，其中毛绒玩具由于造型逼真可爱、触感柔软、方便清洗、安全性高等优点，更是成为欧美国家的家长给孩子挑选玩具的首选。

王经理表示：“我们公司生产和出口的毛绒玩具多达数百个品种，比如毛绒卡通动物、毛绒手指木偶等等各种造型和款式的毛绒玩具都有，其中要数那种眼睛大大的、可爱Q萌的毛绒玩具最受国外市场的欢迎。”

竞争激烈，利润空间缩小

虽然中国的毛绒玩具在欧美市场所占份额较大，但主要是依靠低价优势和加工贸易，利润微薄。而且随着毛绒玩具的生产过剩和市场饱和，造成激烈的价格竞争，中国毛绒玩具企业的生存空间越来越狭窄。

“最近几年，欧美客户的订单数量越来越小，经常会遇到客户来询价的数量满足不了工厂最小起订量的情况。而且现在外国客户也对中国市场非常了解，把价格压得死死的，反正你不做，就去找其他人做。”王经理说。

中国的毛绒玩具在国际市场上属于中低档水平的“便宜货”，产品附加值不高。绝大多数玩具企业依靠来样、来料加工制作，90%以上为OEM生产方式，即代工生产和贴牌生产。产品样式、价格一般都是国外经销商定好的，有些甚至连原料都是经销商从国外直接运过来，中国企业只负责按照经销商的要求组织工人生产，赚一点加工费，所以就造成了中国毛绒玩具“卖得多赚得少”的现实困境。

促销礼品市场需求量大

毛绒玩具的用途广泛，除了家长和儿童购买之外，现在很多知名企业对于毛绒玩具定制也有很大的需求。比如一些企业会把自己的企业形象做成毛绒玩具的样子，这样可以给企业增添几分亲和力，对于提升企业形象也非常有好处；另外一些大型零售商和快餐店也会将毛绒玩具作为促销活动的礼品以吸引人气。

“促销礼品是目前毛绒玩具出口最重要的市场。一方面这类客户订单的数量都很大，利润也比较可观；另一方面，如果合作顺利还能发展成为长期客户，得到稳定的订单，对于企业的长远发展很有帮助。”王经理说，要想拿到迪士尼、沃尔玛、可口可乐、麦当劳等授权商的订单必须通过这些知名企业委托第三方机构进行的验厂，而且验厂的要求都极为严格。

例如，迪士尼验厂会重点考察公司的合法性、童工和未成年工、歧视、工作时间、劳动报酬、惩戒性措施、健康与安全、反恐等方面是否符合标准。验厂所需提供的文件也很多，包括工资表、人事花名册及员工个人档案、劳动合同、工商营业执照、环保证明文件、消防演习记录、紧急疏散计划及工商记录等等。

虽然要求很严格，需要花费的成本很高，但是如果顺利通过这类大客户的验厂，将大幅提升毛绒玩具企业的出口竞争力。另外，通过验厂后就能直接为迪士尼等知名品牌的授权商生产供货，也为毛绒玩具企业开辟了一个新的市场空间。

从中国与日本的紧固件出口数据对比就能看出，两国的出口额非常接近，分别为93.75亿美元和96.9亿美元，但出口量却是620万吨和287万吨，这表明我国出口的紧固件产品吨位最大，但附加值却是最低的，也因此导致我国成为遭遇紧固件产品反倾销调查最多的国家。

不过近年来在国家政策的鼓励和引导下，中国紧固件企业也不断在转型与升级，许多从业者致力于提升生产与管理技术，产品也从一般标准件逐步朝航天、军工、医疗等高精度、高强度、高附加值紧固件发展。

钛合金紧固件附加值翻倍

中国紧固件行业正逐步走向“特殊化”、“轻量化”，例如使用在人工牙根和人工骨髓上的医疗用钛合金紧固件、使用在航天航空领域的航空钛合金紧固件，都是高端产品的代表。上海金福钛业制造厂外贸经理郭羽认为，虽然目前在整个紧固件产品中的占比还不足10%，但是以钛合金紧固件为代表的高端紧固件有着十分广阔的出口前景。

钛合金因重量轻、强度高、密度低、耐腐蚀、耐高温、无磁等优良性能，已经被广泛应用于航空航天、汽车、游艇、运动器材、电子、医药、石油、冶金、化工、海洋工程、建筑等行业，并逐步取代各种金属材料，在短时间内跃居金属材料使用的第三位。

钛合金紧固件的高附加值使其身价倍增，以最常见的几种金属紧固件为例，材料成本由低到高依次排列如下：合金钢<铝合金<不锈钢<钛合金。一般情况下，钛合金紧固件的价格相当于普通金属紧固件的数百倍，而被制成人工牙根的钛合金紧固件一颗售价高达几千元，足足具有数十万颗普通紧固件的价值。

欧美发达国家市场需求最大

钛合金紧固件的价格相比一般金属紧固件要贵很多，所以不是特别重要的用途不会使用钛合金紧固件。郭羽认为，紧固件产业向来依附其他制造业的盛衰，欧美日韩等发达国家拥有先进的高端制造业，因此钛合金紧固件的市场需求较大。

不过，由于产品主要运用于高精尖领域，所以如何精准找到目标客户仍然是钛合金紧固件出口过程中面临的最大挑战。郭羽表示，他们公司的客户主要为国外大型的特殊工程的项目建设方，因为在强酸强碱的特殊环境下钛合金紧固件能够派上大用场。

通常情况下，客户会先将详细的设计图纸发过来，然后中国的钛合金紧固件供应商再根据不同行业需求进行产品定制。在产品质量把控上，欧美客户相对于国内客户更为严格，不仅要求工厂具备IOS9001等相关质量认证证书，同时在精度控制上也会提出更高的标准。

贸易战冲击美国市场

美国是全球紧固件的最大单一市场，中美贸易战也给中国出口企业带来了不小的冲击。郭羽坦言，美国市场今年不太好做，由于关税提高，美国客户会提出更加苛刻的要求。比如在物流运输上，会要求更换成相对较便宜的物流公司，以节约成本。另外，为了避免被加税，有的美国客户甚至还会要求更改品名，使用他们提供的HS编码报关，由此也增加了出口的风险。

贸易战的不确定性，让出口企业不得不寻找新的市场。郭羽表示，为了应对美国客户订单减少的影响，他们会将未来海外市场拓展的重点放在欧洲、日本和韩国。同时，对于中东、东南亚等新兴市场也会保持关注。

装饰纸以木浆和无机填料为主要原料，经过特殊工艺加工而成，再经印刷、三聚氰胺树脂浸胶后与板材进行压贴，主要用于纤维板、刨花板、胶合板等人造板的护面层纸、面层用纸和底层用纸，最终应用于强化木地板、板式家具等装饰材料的制造。

欧美为主要出口市场

装饰纸主要用于人造板的贴面制作，因此装饰纸产业的需求与人造板的生产与消费存在密切的关系。根据factfish的统计数据，2016年，全球人造板总产量约4.16亿立方米，中国是人造板第一大生产国，中国人造板产量约占全球人造板总产量的50.9%。产量排名前10位的国家还有美国、俄罗斯、加拿大、德国、巴西、波兰、土耳其、罗马尼亚、马来西亚。另外，泰国、印尼等东南亚国家也都排名在前20位。

从人造板进口量来看，美国是全球人造板的第一大进口国，其进口量约占全球总进口量的15.3%。德国、日本、英国、韩国、法国、加拿大、意大利等发达国家也是人造板的主要进口国。

菲丽装饰材料有限公司刘经理拥有多年海外市场开发经验，他表示，一直以来，欧美都是装饰纸的主要海外市场，原因在于欧美国家始终保持了较高的家具消费水平。

另外，近年来东南亚市场的增长也非常迅速。由于廉价劳动力和森林资源优势，全球家具企业正在将生产线往东南亚地区转移，越南、泰国、马来西亚、印尼等东南亚国家已经成为家具建材的出口大国。当地大规模家具建材厂较多，除了引进机械扩大产量，对于生产消耗品如装饰纸等辅料的需求日渐增大，市场前景广阔。

橡木风和乡村风盛行欧美

每一件家具都有一种风格，每一种风格背后都有一种生活方式。刘经理表示，由于文化的不同，不同国家客户对装饰纸产品风格的要求也有所区别。

比如，欧洲客户比较喜欢田园风与现代风格的产品，橡木纹纸在色彩上能够巧妙地将田园风与现代风格结合在一起，成为许多欧洲客户的“心头好”。而且欧洲人的居住空间普遍都不大，橡木纹纸简朴和雅致的意境，正好中和了小户型装修带来的不适感，成为欧洲市场热度最高的产品。其他木纹产品，如栗木、山胡桃木和榆木等，在欧洲市场也是大受欢迎。

此外，乡村风格的装饰纸在美国市场享有较高人气。原因在于，浓烈的乡村风通过做旧材料，呈现出一种天然本真的视觉效果，这正好符合美国人自由奔放的特点。因此不论是锯纹还是斑纹花色，在美国市场都有很高需求。

一站式产品是未来趋势

根据刘经理观察，国外消费者对于装修，通常要求整体设计、统一装修。提供整体装饰、装修解决方案及服务的企业因此脱颖而出。同时，国外的家具、地板厂商也在不断整合，力求为消费者提供整体解决方案。

这些企业在为消费者提供产品和服务时，往往需要同一纹理、图案，但材质不同、性能不同的装饰纸；且为保证纹理、图案的统一、质量无差异，装饰纸需要尽量来源于同一供应商，所以如果中国供应商能够顺应这种趋势，提供一站式的产品，将获得更大的发展机会。

新兴市场贴面比例上升

“板材加工成家具，如果贴面比例偏低将影响家具的美观度，比如衣柜外部全部用装饰纸贴面，但如果内部是裸露的板材将直接影响产品的档次。” 刘经理认为，随着收入的不断增加，新兴市场国家的消费者对家具的品质要求越发苛刻，将会促使板材贴面比例不断上升，从而使得装饰纸的需求不断增长。

另外，新兴市场国家的城镇化水平也在不断上升，与居住相关的开支未来将拥有不俗的增长潜力。装饰纸行业下游主要是板式家具和强化木地板，较实木家具、地板性价比更高，更能受益于城镇化的发展。“板式家具和强化木地板已经撕去‘低端’、‘质量差’的标签，成为全球家具消费的主流趋势。装饰纸作为上游产业因此也将有不错的出口前景。”刘经理说。

目前市场上的美容仪器主要分为专业医疗美容机构所使用的医疗美容仪器和个人消费者所使用的手持式家用美容仪，其中医疗美容仪器属于医疗器械，行业准入壁垒高，市场监管相对严格；而家用美容仪属于小家电行业，目前缺乏相关的产品标准，市场监管相对宽松。

医疗美容仪器经历多次更新换代，目前主要包括激光治疗仪、射频治疗仪、吸脂系统等各类设备，被广泛应用于公立医院的皮肤科、整形科以及各类民营整形美容医院和美容护肤会所。

国内市场门槛高，进军海外才有出路

北京康鼎医疗科技有限公司是一家专业的医疗美容仪器制造商，产品远销欧洲、美洲、中东、东南亚等多个国家和地区，海外市场约占其总营业收入的三分之二。据该公司外贸部门邱经理介绍，他们之所以把业务重心放在海外市场，主要是因为目前国内市场的行业监管非常严格，再加上市场竞争激烈，导致利润空间相对较小。

医疗美容仪器绝大部分属于《医疗器械监督管理条例》规定的二、三类医疗器械，办理相关行业证书的时间周期比较长。根据经验，从厂家开始准备到取得证书的时间，一般需要9-10个月，这还不包括临床试验的时间。根据产品的不同，临床试验3个月至一两年都是有可能的。另外资金成本也非常高，包括产品研发、体系建立、专利申报、生产许可申请在内的各项费用加起来需要数百万元，这对于中小企业来说是一笔不小的开支。

此外，由于行业发展起步晚，市场集中度不高，国内市场仍处于低价竞争阶段，厂商之间互相抄袭、模仿现象较为严重，不仅影响了企业的利润收入，同时也影响了整个医疗美容器械行业的发展。

因此在邱经理看来，拓展海外市场是中国医疗美容仪器生产企业生存和发展的必然选择。

发达国家医疗美容需求大，产品认证是出口的最大挑战

目前，全球美容仪器市场以欧美日韩等发达国家较为活跃，这些国家经济发展水平较高，人们生活消费能力强，医疗美容产业发达，无论专业医疗美容设备还是家用美容仪器的产品性能都处于较高的水平。

而美国则是医疗美容行业起步最早、全球市场规模最大的国家。根据ISAPS的数据，2017年全球医疗美容共2350万例，美国近400万例，占全球的17%；全球职业整形外科医生共40277人，美国6133人，占到其中的15.2%。两项数据均高居世界第一位。

同时，美国的高科技发展也促进了医疗美容设备现代化。在医疗美容行业里，许多新方法、新技术、新材料都是在美国率先发明和运用，包括康鼎医疗在内的大部分国内厂商也都是从美国引进先进的美容激光技术，再由国内的研发团队进行二次创新。

欧美国家市场需求巨大，产业发展成熟，是全球各大医疗美容仪器企业的主攻市场。但是由于医疗美容仪器的质量好坏直接关系到消费者的身体健康和手术效果，所以欧美国家对产品的出口认证要求极为严格。邱经理坦言，中美贸易战的征税清单目前暂未涉及医疗美容仪器产品，所以对出口美国市场的影响并不大，而产品的认证和清关才是医疗美容仪器出口中面临的最大困难和挑战。

据他介绍，目前欧盟CE认证和美国FDA认证是国际上最严苛的认证，此外其他国家也有自己的认证要求，比如出口俄罗斯等独联体国家要做GOST认证，出口巴西要做ANVISA认证，而像越南、泰国等东南亚国家的认证要求就没有那么严格。

欧美医疗美容产业更成熟，高端设备受青睐

欧美国家的医疗美容行业集中度高，多为连锁门店经营，在渠道和服务体系方面都非常成熟。发展中国家医疗美容市场潜在空间较大，但目前医疗美容仪器的渗透率较低，在全球市场处于中低端水平。“相对来讲，欧美客户采购传统的高端医疗美容设备居多，而东南亚客户对美容护肤的需求更大，比较偏爱中低端产品。”邱经理说。

根据deloitte的一项市场调查显示，欧美消费者的消费意识比较成熟，他们追求高端的服务，特别讲究舒适度，而且消费者更多是通过医生口碑、医院品牌等信息选择服务机构。主要消费群体是美容需求更强烈、消费能力更强的成熟女性。

而东南亚市场主要以年轻消费群体为主，更加注重个性化消费的习惯。例如，近年来，热衷于纹身的越南年轻人数量大幅增加，不少人更喜欢在眉毛和嘴唇上纹身。不过，当他们年纪渐长，很多人急于去除纹身，使得纹身去除设备成为热销产品。

另外从美容机构的角度来分析，欧美国家的美容机构以公立或私立大型医院为主，综合实力强劲，整形手术占医疗美容案例的比重高，例如美国的微整形手术非常流行，已经占到全球微整形手术总数的50.58%。而东南亚国家美容机构的数量虽然也不少，但绝大多数都是小型私人美容院，从业人员多数未取得相关证书或执照，经营项目也主要是皮肤保养、按摩、指甲美妆、头发保养等非手术项目。

湖南主导科技发展有限公司是专业生产水泵智能控制设备的企业，该公司外贸经理马双成介绍道：“与传统控制器相比，智能控制器拥有控制精度高、质量更稳定等优势，而且随着物联网技术的成熟，现在可以坐在办公室里，通过手机就能进行远程操控。目前智能控制器的普及程度已经相当高，全球70%的泵类产品都是配备的智能控制器。”

国内市场竞争激烈，海外市场利润更高

智能控制器是水泵的配套产品，其目标客户群体主要为泵厂、水泵经销商、工程公司和系统集成商。马双成表示，虽然智能控制器的市场前景广阔，但是由于国内泵业竞争非常激烈，低端产品供大于求出现产能过剩，导致国内市场的利润率很低。

其实，水泵行业产能过剩已经成为极为普遍的问题。浙江温岭被称为“中国水泵之乡”，在这座面积不到1000平方公里的县级市里，分布着大大小小3000多家泵厂，年产值达到350亿，但是其中绝大多数企业生产工艺落后，缺少自主创新。据浙江温岭泵与电机技术创新服务平台秘书长江胜介绍，目前水泵行业平均利润率在7~8%，其中小企业的平均利润率不超过5%。

水泵行业竞争白热化使得大小泵厂对智能控制器产品的价格敏感度越来越高。马双成称，目前国内采购商都在想方设法缩减成本，以往只要产品过硬就能拿到国内订单，现在不仅要物美，还要价廉。

国内市场进入微利时代，让许多中国企业将目光投向了利润更丰厚、前景更广阔的海外市场。“如果是同样一批货出口海外和销往国内，毫无疑问我们会选择出口海外。最近几年我们的业务逐渐向海外市场快速延伸，目前来自海外市场的订单已经占到公司总营业收入的一半以上。“马双成说。

欧美国家门槛高，泵企出海首选新兴市场

水泵智能控制器的海外市场主要分为以欧美国家为代表的成熟市场，以及中东、非洲、东南亚等新兴市场。从市场需求来看，欧美国家是全球中高端泵类产品生产和消费的主要地区，水泵行业起步较早，掌握着核心技术，全球泵业十大品牌全都集中在美国、德国、意大利、丹麦、日本等发达国家。

相关资料显示，2016年全球水泵市场规模为740亿美元，其中欧洲地区145.1亿美元，北美地区128.8亿美元，欧美地区约占全球水泵市场规模的37%。欧美地区水泵产业发展成熟，行业集中度高，市场基本上被几大寡头垄断，再加上技术认证要求严格，中国企业进入当地市场的难度较大，只能接到为数不多的代工订单。

“欧美客户不仅订单量小，而且对产品的品质要求极为严格，在前期的对接沟通上花费的时间也很长，一些客户甚至还会提出比较苛刻的要求。”马双成透露，相比于欧美发达国家，中东、非洲、东南亚等新兴市场更有利可图。这些发展中国家制造业普遍比较落后，部分国家甚至根本不具备泵类产品的生产能力，完全依赖进口。随着新兴市场国家经济的快速发展，其农业灌溉、工厂排污、矿山排水、城市给排水等各行各业对泵类设备的需求都会猛增。

海外买家不“贪便宜”，定制化服务是制胜关键

在大众的印象中，中国制造“闯世界”更多靠的是“集体形象”——价廉物美，但是马双成认为，中国企业进军海外市场不能只以价格低作为产品的唯一优势，你便宜，有人比你更便宜，只要产品有特色，国外买家并不会太在意价格。

“经过这么多年的发展，中国生产的水泵智能控制器在品质功能上已经逐渐追赶上国外产品，而且我们还会根据国外买家千差万别的需求，提供专业的定制化服务，这是促成订单的关键。”马双成解释道，智能控制器是嵌入微芯片进行控制，所以可以通过电脑编程设计出传统控制器无法实现的各项新功能，这就使得水泵智能控制器产品具有更广泛的适用性，能够覆盖更大的目标市场。

在分析新兴市场买家的采购习惯时，马双成表示，近年来，随着采购频次的增加，新兴市场的采购商越来越追求产品功能的丰富和设计的新颖，所以在出口的过程中最大的挑战是与客户前期的需求沟通对接。“新兴国家的情况各不相同，所以客户的要求也是千奇百怪，但是总的来说每笔订单量都还算不错，利润率也比较可观。”

大量订单流向东南亚，中国服装企业被迫谋求转型

受全球经济放缓、国际需求不振及市场竞争加剧影响，近两年我国服装出口持续负增长。2017年我国累计完成服装及衣着附件出口1588.08亿美元，同比下降0.4%，降幅比2016年收窄8.95个百分点。

另外，受人民币对美元汇率波动、成本上涨影响，加之东南亚等国竞争加剧，我国服装出口的利润空间进一步被挤压，量升价跌趋势明显。据海关数据，2017年我国服装出口数量同比增长4.06%，出口均价同比下降5.13%。

全球贸易环境越来越严峻，正推动中国服装出口企业加速变革。广东、福建等沿海省份的纺织服装企业大量扎堆在OEM领域，为当地纺织服装产业积累了生产优势和资本优势。然而，当前国际纺织服装OEM订单正在向东南亚、南美甚至非洲转移，昔日从事纺织服装行业代工的好光景不再，也不可逆转。纺织服装贴牌代工企业转向自主品牌，是生存发展的必然选择。

数据显示，近两年大量新增的注册商标，超过七成集中在制造业企业，尤以纺织服装企业为甚。在国际贸易形势复杂严峻的大背景下，大量纺织服装OEM企业正以注册商标和创立品牌的形式进行突围与转型。

福建振丰服饰有限公司是一家生产童装的龙头企业。十多年来，公司一直为一家国际一线童装品牌做贴牌代工，产品主要输往印度和泰国两地市场。近年来，随着国内劳动力价格攀升，公司的代工业务开始逐年流失。2015年，公司注册“凤燕”新商标，在泰国、马来西亚等国设立了8个办事处和销售分公司，启动了输出自主品牌的出口战略，最终打入东南亚市场。三年来，振丰公司对“一带一路”沿线国家和地区的年均出口额增幅保持在50%以上。

告别“物美价廉”，“物美价也美”才是服装品牌的核心竞争力

中国自主服装品牌的海外拓展之路必定是一个漫长而艰难的过程，需要面临一系列的挑战。如何打破瓶颈成功突围，加强品牌的核心竞争力是关键。

在大众的认知中，物美价廉一直是中国制造最强有力的竞争优势。但是站在市场角度的来说，低价和低质是一对孪生兄弟，这个世界上没有真正的物美价廉。所谓“物美价廉”，其实本质上是“质次价廉”，这也使得中国制造长期处于利益链低端。要想改变这个现状，就要树立一个“物美价也美”的中国产品形象。

从产品角度来看中国的服装行业，我们不难发现，摆在众多企业面前的首要难点即是服装的质量问题。从产品的面料选择到款式的设计，从产品的工艺到对流行趋势的把握，我们都远远落后于国际知名品牌。所以，中国服装业如想崛起，那么首先应从质量抓起。

比方说，当前中国的服装品牌还谈不上自己设计，只能跟踪把握国际潮流。但是我们完全可以通过敏锐的眼光来追踪国际服装款式的发展趋势，通过准确的市场定位，继而和国际知名服装设计师进行及时的沟通，对产品进行完善，进行中国化的再设计达到提高品质的目的。

此外，出口企业还应该把提高服装品质上升到一个战略化的高度来审视，从服装的硬件生产水平——厂房、设备、技术、流程，再到服装的软件生产水平——产品定位、面料选材、款式、流行趋势的把握多方面的进行整合，从面料入库到成品出库，严把质量关，才能真正锻造国际化的品质，为提高品牌附加值打好基础。

宁波金茂进出口有限公司深知这个道理。以前金茂公司主要是加工企业，客人拿来设计样纸，自己就依葫芦画瓢。随着中国各种要素成本的上升，传统的加工类企业越来越难做，金茂公司也开始了艰难转型。目前金茂公司进军国际市场主要往两个方向发力：一是不断提高产品的档次，包括面料、工艺等，衣服的总体质量和附加值不断提高；二是不断增加企业的自主元素，比如品牌和设计。通过抓好品质和设计两个方面，金茂公司的整体竞争力得到了很大的提高，海外市场正在逐渐壮大。

打造品牌力，中国奢侈品服装迈向国际市场

早些年前，中国企业在出口时由于无法掌握自己产品的定价权，在国际市场上遭到不停地压价，接单还是不接单，进退两难。近年来，越来越多的中国服装企业，走上了一条由OEM向“品牌化、国际化、时尚化”转型的道路，而且越走越宽。

根据《环球奢侈品报告》的数据，早在2009年就已经有60%的国际奢侈品服装品牌在中国有自己的生产线，主要通过两种形式进行：一种是在中国生产成品；另一种是在中国完成大部分工序，在品牌国完成最后工序。

尽管一个最为普通的奢侈品名牌服装在市面上都要上万元，由于处于产业链最底端，技术含量低，这些代加工厂最终只能获得不到10%的利润分成。而在与国际品牌长期的合作中，中国服装企业的生产工艺、管理水平、研发能力得到了长足的发展，也具备了世界一流工厂的水准，为服装企业自创品牌打下了基础。

在奢侈品代工厂的转型大潮中，中国高端羊绒品牌SAND RIVER是一个成功的典型。

在材料选用上，SAND RIVER在内蒙古自建牧场，严格保证羊绒服装的质量。在设计上尝试跨界，糅合中、日、欧三种不同文化，加入更多时尚元素，同时打造国际化设计师团队。

目前SAND RIVER已经7次亮相巴黎时装周，并在巴黎、纽约、东京等地区开设了门店。此外，在产品售价上SAND RIVER也与国际一线品牌看齐，产品单价从500到1000多美元不等，净利润实现了倍数级增长。

出口现状：鲜冷冻蔬菜出口最多，亚洲是最大市场

我国蔬菜的对外贸易以出口为主，长期保持顺差。2010-2017年我国蔬菜进口额和出口额整体上均呈增长趋势。2017年我国出口蔬菜1094.77万吨，比2016年增加8.3万吨，出口金额达155.2亿美元，较上年增长5.2%；进口蔬菜24.66万吨，比2016年减少1.4万吨，进口额为5.5亿美元，较上年增加3.5%。2017年蔬菜产业实现贸易顺差149.7亿美元，较上年增长5.5%。2010年以来，除了2012年，我国蔬菜进出口贸易顺差均逐年增长。

从产品结构来看，耐储藏和运输的鲜冷及初加工蔬菜仍是重要出口品类，2017年出口额冷冻蔬菜占40.95%，加工保藏蔬菜占29.2%，干蔬菜占28.9%，蔬菜种子0.99%。

大蒜是我国蔬菜第一大出口优势品种，出口集中度较高，主要出口印度尼西亚、美国和越南，2017年出口额分别为5亿美元、4.38亿美元和2.89亿美元。同时优势品种还包括蘑菇、番茄、木耳、辣椒、洋葱、生姜等。

从出口地区看，亚洲、欧洲和北美洲是我国蔬菜主要出口地区，2017年出口额占比分别为72.4%、11.9%、8.9%。其中日本和越南是第一、第二位的蔬菜出口市场，约占中国蔬菜出口总额的14.3%和12.9%。

2010年中国-东盟自由贸易区建立后，我国蔬菜开始出口东盟国家，且以东亚和东南亚地区为主，2010年我国蔬菜出口东盟各国、日本、韩国最多，分别占22.8%、15.8%、11%。到2017年，出口东盟各国总额占比达30%，日本下降至13.4%，韩国下降至9.8%。

伴随着”一带一路”的延伸，我国蔬菜出口将继续呈现贸易顺差的态势。且根据国外消费习惯的改变，预计今后蔬菜贮藏和加工能力将大幅提升，鲜冷冻蔬菜和加工保藏蔬菜的出口优势也将持续保持。

市场分析：日韩农耕面积小，蔬菜严重依赖进口

日本和韩国是我国蔬菜的主要出口国，这两个国家由于国土面积小，蔬菜等农产品需要大量进口，但是为了保护本国农业，都不同程度地对进口农产品进行了限制。

日本：中国蔬菜价格不及日本蔬菜的一半

日本是世界上农产品进口量最大的国家，也是农产品价格最贵的国家。进口蔬菜约占日本蔬菜消费总量的22%，其中生鲜蔬菜和冷冻蔬菜的进口量越来越大。

日本设立了严格的植物检疫标准，并利用国际条款限制从中国进口蔬菜，这对中国蔬菜进入日本市场构成了不小的阻碍。但由于距离短、价格低、品质好的原因，中国蔬菜在日本一直占有较大的份额。2015年，中国对日本的洋蓟、蚕豆、蘑菇出口占日本总进口的50%以上，出口的洋葱及青葱、萝卜与胡萝卜、豌豆也分别占到日本进口总额的44.5%、47.5%、19.8%。

日本对蔬菜不仅要求新鲜时令、营养健康，而且要求品种多样，周年均衡供应。为了做到这一点，日本一方面不断从国外引进大量蔬菜新品种，并进行试验研究，不断培育出新的蔬菜良种投入生产；另一方面大力发展设施栽培，尽可能做到各种蔬菜的周年上市，对有些在日本难于周年生产或生产成本高保证不了供应的蔬菜则通过进口予以解决。因此，日本的消费者对蔬菜基本没有季节性概念。

日本蔬菜大多依赖于进口，但日本国民仍偏爱国产的蔬菜，进口蔬菜与日本同类蔬菜相比，价格明显偏低，特别是我国出口至日本的蔬菜价格不及日本蔬菜的一半，且难以进入日本的超市，主要在普通蔬菜店销售，或作为加工原材料。但有些蔬菜，如中国产芋头、墨西哥产南瓜等因口味明显优于日本产品，也深受日本消费者喜爱。

近几年，日本市场对蔬菜产品质量要求越来越高，无农药、无化肥或减农药、减化肥等自然农耕法、有机栽培已作为农业生产中的一项重大变革予以推广。在日本，无污染、有营养、防病治病的森林蔬菜很有市场，如松耳、菇类等。

日本政府非常重视检验检疫工作，一是投入大量资金扑灭国内现存病虫害；二是在海、空、港严格实施检疫。另一方面，日本政府也十分重视利用检验检疫来保护本国农产品。一是通过检疫将大量国外农产品拒之于国门之外；二是以蔬菜农药残留超标为依据，限制大量蔬菜产品的进口，日本对各种蔬菜中农药品种的限制规定多达100余种。

中国出口的蔬菜因农药残留超标引发的拒收、退货、索赔现象时有发生。2006年5月日本开始实施肯定列表制度，对食品中农业化学品残留限量的要求更加全面、系统、严格，受影响的蔬菜主要包括菠菜、大蒜、胡萝卜等12种。

韩国：进口中国山东白菜应对“泡菜危机”

韩国国土狭小，且山地居多，因此，农产品品种少、数量小、价格高，难以满足国内需求，严重依赖进口。但是，韩国政府为保护本国农民利益，维持主要农产品的生产自给能力，一直对进口农产品进行严格限制。

近年来，随着农民人口老龄化、农产品市场开放和国内农业政策的调整，韩国农作物种植面积和产量逐年下降。蔬菜种植面积从2000年的39.7万公顷下降到2013年的25.7万公顷，以年均3.3%的速率缩减；蔬菜生产量从2000年的1098万吨下降到2013年的959万吨，以年均1.0%的速率减少。辣椒、白菜、葱类和大蒜是韩国主要栽培的蔬菜品种。

1995年之前，韩国对农产品进口实施严格的限制。1995年，根据与世界贸易组织(WTO)达成的协议，韩国开始小幅开放农产品市场。近年来，由于农民人口老龄化和自由贸易协定实施的农产品市场开放措施，韩国蔬菜进口规模不断扩大，蔬菜自给率不断下降，对进口的依赖度增加。2013年，韩国蔬菜进口量99万吨，进口额7.7亿美元，分别比2000年增长了4.3倍和4.8倍。

韩国蔬菜进口市场高度集中，进口蔬菜主要来自中国、泰国、越南和美国。其中，中国蔬菜出口韩国具有绝对的优势，约占韩国进口蔬菜市场份额的3/4。按照HS4位编码商品统计，韩国各品类蔬菜产品进口量都呈现出增长趋势，但进口结构发生了变化，保鲜蔬菜进口份额有所增长，冷冻蔬菜和非醋制或保藏的其他未冷冻加工蔬菜所占份额快速增长，其他加工蔬菜所占份额显著下降。

韩国主要新鲜和初级加工蔬菜绝大部分是从中国进口，对中国市场的进口依赖度极高。近年来，辣椒、莴苣和菊苣等蔬菜的国内产量逐渐下降，进口量逐年增长，胡萝卜等根菜、食用菌、花椰菜和青花菜等国内自给率较低的蔬菜进口快速增长，而白菜、大蒜和洋葱等国内自给率较高的蔬菜进口易受韩国国内生产供应情况的影响，不同年份间进口量波动较大。

比如2002年和2010年，异常天气导致韩国蔬菜大幅减产，引发“泡菜危机”。2010年9月27日，韩国白菜的零售价达到了史上最高：每棵1.38万韩元(约合人民币82元)，此外萝卜价格也比同期上涨两倍多。为应对“泡菜危机”，韩国政府不得不紧急采取对策，临时取消对白菜30%、白萝卜27%的进口关税，大量从中国山东进口白菜救急，造成当地白菜价格上涨。

随着2015年《中韩自由贸易协定（FTA）》正式生效，韩国政府承诺对1584项中国出口农产品在20年内降为零关税，这将一定程度上提高中国蔬菜在韩国的市场份额。

四川辣酱火遍美国，全球掀起中国调味品追捧热潮

1998年，麦当劳餐厅为庆祝电影《花木兰》上映，曾推出过一款四川辣酱(Szechuan sauce)。多年之后，人们依然对这款酱料回味无穷，在美国热播动画片《瑞克和莫蒂》第三季中，主角瑞克宣称他的人生理想是“再次尝到四川辣酱”，四川辣酱因此在社交媒体上走红。随后麦当劳在少数地区的少数门店限量推出此酱，人们为了吃到这款酱料纷纷涌向麦当劳，排起了大长队。

随着四川辣酱的影响在美国持续升温，全球掀起了一股中国调味品的追捧热潮，调味品海外市场增长潜力巨大。

从中国调味品的出口情况来看，2012-2017年间，我国调味品出口较为稳定，出口总额保持在22-26亿美元之间。

从2017年我国调味品产品的出口结构来看，排名第一的是“柠檬酸”，出口额为7.83亿美元，占比为32.88%；其次是“未列名调味汁及其制品；混合调味品”，出口额为7.11亿美元，占比为29.85%。

从我国调味品产品出口去向来看，2017年，我国向美国出口的调味品总额为1.88亿美元，所占比例为7.91%，排名第一；排名第二的是韩国，出口金额为1.56亿美元，占比为6.57%；此外，我国向中国香港、日本以及印度出口的调味品金额均超过1亿美元。

不过，跟国内市场相比，调味品出口海外还属于刚起步状态。2017年我国调味品百强品牌企业总产量为1247.10万吨，其中出口量为34.86万吨，仅占总量的2.8%，这说明调味品企业走向世界才刚刚开始，潜力虽有，但依然任重道远，中国调味品企业应该认真研究国外消费特点和相关政策，积极跟国际市场接轨。

华人华侨拉动海外需求，调味品跟随中餐馆走出国门

分析中国调味品的海外市场潜力，可以归纳为以下两个方面：

一方面，华人华侨拉动海外需求。2000年以来，我国出国留学人员数量逐年递增，人数由2000年的3.90万人增长到2016年的54.45万人，年复合增长率达18%。

此外，华人华侨数量也快速增长。据统计，2002年华人华侨数量约为3400万人，2011年达到5000万人左右，到2014年，华人华侨数量已经超过6000万人。

与此同时，随着中国新移民数量的不断增长，中餐馆在以美国为主的国外已经是遍地开花，据不完全统计目前美国的中餐厅数量已经达到3.38万家。

随着我国经济实力的加强、国际地位日益凸显，与其他国家的经济贸易、文化教育往来更加密切，华人华侨数量将继续增长。而由于地域之间饮食的差异，华人华侨数量的增加也将带动调味品海外市场的需求。

另一方面，国外调理食品市场发展越来越成熟，也直接带动了上游复合调味品的需求。

调理食品，又称“速冻调理食品”、“速冻食品”，指以农产品、畜禽和水产品等为主要原料，经前期处理及配制加工后，采用速冻工艺，并在冻结状态下储存、运输和销售的包装食品。调理食品既能最大限度地保持食品本身的色泽风味及营养成分，又能有效地抑制微生物的活动，保证食用安全且烹调方便，节约了人们的备餐时间，是最主要的速冻食品消费种类。

由于调理食品为工业流水线生产，供货渠道统一，原料与生产标准化，也带来了调理食品的加工辅料的工业化兴起，主要的加工辅料包括油炸品所用的裹粉裹浆类，碳烤品所用的腌制料、腌制粉和酱汁类等，均属于复合调味品的范畴。

日本是亚洲最大的调理食品消费国，根据统计，日本国民每年平均消费调理食品由1968年的0.8千克上升至2015年的21.1千克（约为每年84次餐）。由于本土产量不能满足其消费需求，日本自20世纪末开始从中国、泰国等国进口调理食品。

2015年，日本共进口调理食品25.04万吨，其中，自中国进口调理食品为13.75万吨，鸡肉调理食品为主要品种，包括鸡肉类油炸品、鸡肉类碳烤产品等。日本已成为中国鸡肉调理食品出口第一目的国，占出口量的80%以上。而用作鸡肉调理食品加工辅料的复合调味品与鸡肉调理食品相伴而生，因此国外调理食品市场的发展也拉动了中国复合调味品的出口。

出口企业因地制宜开发产品，中国调味品征服非洲人味蕾

《2018全国调味品行业蓝皮书》预测，未来十年全球调味品市场将保持5%的年复合增长率，达到4000亿美元，中国调味品企业出口海外存在巨大机遇。

从具体的市场来看，非洲国家在中国的调味品出口方面近年来占据了重要份额，尼日利亚、几内亚、多哥、贝宁和加纳等国家的增长速度很快。

由于非洲饮食文化受其宗主国影响很深，其在调味料需求方面与西方有很多相似之处，其中就包括番茄酱。以贝宁为例，当地的中高档餐馆多是西餐厅，面向的主要是中上层本地人士和欧美人士，在调味品方面对番茄酱的需求比较大。我国生产的番茄品质高，特别是番茄红素的含量大大超过世界其他国家产品的平均含量。此外，由于劳动力价格低和规模化生产等因素的影响，中国番茄酱在价格上很有竞争力，因此广受贝宁等非洲国家的欢迎。

另外，在饮食习惯上，中国与非洲有很大的差异，这种差异性也导致了双方在调味品需求上的巨大差异。豆腐乳、料酒、辣椒酱、豆瓣酱等中国市场常见的传统调味品对于非洲市场来说仍显陌生，而非洲饮食中的各种辛香料也不为我们所熟识。

在看到中非在饮食方面的差异和调味品需求方面的不同，很多中国企业根据非洲人的口味，有针对性的生产非洲市场需求的调味品。以调料块为例，非洲人做菜调味一般都是用浓缩调料块，每种调料块口味不同，适合搭配的菜肴也不同。

以前，非洲市场上的调料块主要是西方和非洲本地的产品。现在，很多中国企业也瞄准非洲市场，根据市场所需生产产品。安徽强旺调味食品有限公司就是一家专门生产复合调味品的出口型企业。公司生产的调味块有鸡、鱼、虾、牛、羊、咖喱、洋葱、番茄等十余种口味，在非洲当地很受欢迎。

随着中非经贸的发展和非洲经济的崛起，非洲餐饮业必然会随之丰富和繁荣起来，对调味品的需求种类会更加丰富，需求数量会迅速增加。中国企业在对非洲调味品出口方面，不能紧盯自身市场需求情况，而应根据非洲人的餐饮习惯研制和开发不同的产品，才能抓住海外商机。

现状：纸包装撑起半边天，市场集中度仅为1.4%

随着经济社会的高速发展，商品日益丰富，现代社会已经到了“凡商品均需包装”的程度。包装不仅仅是在商品的贮存、运输、销售过程中起保护作用的一种容器，也是经济和文化的结合体，它在保护产品的同时也推销着产品的文化，好的包装既是产品的载体，也是提升产品附加值的重要手段。

我国包装行业经历了一段时期的较快发展，已初步具有一定生产规模，形成了材料、制品、机械、包装印刷、设计和科研等门类齐全的较完整的包装行业体系，成为我国制造业重要的组成部分。

自2009年开始，我国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。中国包装联合会的数据显示，2015年，我国包装工业总产值约1.70万亿元。其中纸包装占包装工业总产值达44%，塑料包装、金属包装、玻璃包装分别占比达到40%、8%、3%。

纸包装拥有材料来源广泛、成本较低、可回收性强等特点，是现代包装的基础材料之一。作为中游制造业，纸包装主要为下游电子电器、食品、化妆品、医药等消费产品提供包装服务，所涉及的包装产品包括纸箱、说明书、纸袋。

中国包装行业经过30多年的发展，目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。从产值分布上看，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的60%以上。包装企业集中在东部沿海经济发达地区，其原因主要因为包装业是为其他制造业服务的，在很大程度上依附于其他产业的发展。

截至2015年底，全国包装企业已发展到25万余家，其中规模以上企业3万余家。不过，由于我国包装行业完全放开经营，属于政府鼓励投资的行业，限制性措施少，资金进出比较容易，市场竞争激烈，企业规模差别很大，行业集中度很低。

从市场集中度角度看，美国纸包装行业集中度CR4（4个最大的企业占有该相关市场份额）已达70%、澳大利亚纸包装行业集中度CR2为90%，我国纸包装行业市场集中度 CR4仅为 1.30%，未来还存在较大提升空间。从主营产品范围看，国外包装行业巨头如美国WestRock，其纸包装业务已覆盖产业链上下游，形成了业务闭环；澳洲Amcor则提供广泛的刚性和柔性包装产品。随着我国包装行业供给侧改革的加快，市场份额将逐步向产品覆盖更广、业务线更全的龙头企业集中。

出口：欧美食品包装标准严，包装出口遭遇“绿色壁垒”

就目前而言，包装出口主要有三种模式。第一种模式是中国制造的商品+中国印刷的包装，最典型的例子是民族品牌的商品，例如长虹、美的等家电商品。

我国出口商品的一般以轻工、食品、医药、家电、玩具等为主，包装与出口商品相配套，主要是纸、塑料、玻璃、金属四种包装，其中以低定量、高强度的高档纸盒等纸品包装为最多。

第二种模式是跨国公司在中国制造的产品+中国印制的包装，产品经包装之后再销往世界各地。这种模式得益于高速发展的中国经济，跨国公司将工厂迁往中国，极大地刺激了包装的需求。如广东中山环亚塑料包装印刷有限公司，总投资1600万美元，引进德国和瑞士的先进设备，为美国宝洁公司的海飞丝、飘柔、沙宣等产品生产包装。

第三种模式是国际商家在中国直接采购包装产品，主要是国际商家看中了价廉物美的中国包装产品。例如，美国孩之宝和美泰公司均在中国寻求合乎要求的合作伙伴。

此外，由于不同国家、不同民族具有不同的包装文化特点，国内企业要想成功地打入国际市场，必须关注文化差异和欧美国家的相关法规。

例如，日本十分讲究商品的包装，包装外观装潢华丽，印刷格外精美，因此软包装一般采用凹版印刷，很少使用柔性版印刷。而欧美国家则讲究包装的实用性，包装风格简约、质朴，线条和颜色较为简单，软包装属于一次性产品，不必像工艺品那样印刷十分精美。然而对印刷图文清晰度十分挑剔，尤其是产品说明更是如此。

其次，包装还要适应出口国家的经济状况、年龄状况和生活习惯。一些发达国家的单身人士较多，他们一般不愿意花费较多的时间在做饭上，因此包装简洁的快餐食品备受推崇，快餐包装有较大的市场。

欧洲一些发达国家已经进入了老龄化社会，70~80岁年龄段的人口所占比例很高，因此面向此类人群的包装应该考虑包装的人性化，把包装设计得容易开启，适合老年人使用。

另外，欧美国家对包装材料的要求不同于中国，国内企业一般只关心材料外观漂亮，而很少关心包装材料的安全性，检测要求也不严格，一般通过嗅觉判断，没有气味就可以了，苯溶剂残留量和重金属迁移量没有严格的要求。欧美国家则有一套健全和完善的体系，设立了严格的食品、药品包装法规，以保障消费者健康。食品、药品包装进入欧美国家，必须了解一些相关的法规。

比如美国FDA（食品药品管理局）规定，所有包装是否含有致癌物质，企业必须通过检测，确保自己的包装材料中不含有禁用物质，并且将检测数据和企业的承诺写入到合同中，并为此承担法律责任。

英国、德国、法国和意大利等欧洲国家将各自的法规进行汇总归纳，发展成为欧盟地区共同适用的食品接触包装法规，此法规规定食品接触包装材料必须符合食品生产厂家的要求，在正常使用条件下，食品接触包装材料不会迁移到食品中，从而出现下列问题：危害人体健康，导致食品成分发生难以接受的变化，导致食品变味。

市场：全球包装市场总体趋势向上，法国、俄罗斯、阿联酋需求旺盛

随着消费品消耗增加及人口增长，全球包装市场规模由2012年的7412亿美元稳定增长至2016年的8693亿美元，年均复合增长率为4.1%。由于消费品的多样化及对包装要求日益提高，预计未来五年内全球包装市场规模将按复合年增长率3.4%持续增长。

纵观全球包装市场，法国、俄罗斯、阿联酋的包装需求强烈，非常值得关注。

法国：高档消费品市场庞大，包装质量要求严格

法国工业发达，是西方第四大工业大国，工业生产约占西方工业发达国家的7%。法国消费市场规模庞大，各行各业对包装机械及各类包装容器的需求量极大，法国的拳头工业, 如食品、葡萄酒、美容、化妆品、保健卫生品、高档奢侈品等对包装质量的要求特别严格。受其推动，法国包装市场成为全球最大的市场之一。

不过法国生产商仅能满足国内包装需求量的三分之一，其他缺口都是从德国、意大利、美国和加拿大进口来得到满足。

近年来，法国对环保更加关注，立法也更严厉，使得各种环保包装的需求大增，可持续生产和生物降解包装产品迅速涌现，也影响到了法国包装市场的格局。

俄罗斯：包装行业较为落后，大量产品需进口

俄罗斯现有5.5万个农工联合企业，这些企业加工农产品和生产食品，由于包装工业的落后，使得食品在加工、储存、运输和销售过程中产生大量的损失，总损失率高达30%。

在俄罗斯食品工业中对用于包装的彩印、制盒等材料的年需求量靠其国内生产企业平均只能满足40%。因此，不仅包装设备、容器需进口，包装材料也需进口。

现在俄罗斯全国仅有200多家生产包装设备的企业。合资企业极少，虽然生产效率还可以，但从数量、生产能力、工艺技术以及自动化程度上远远满足不了需求。

俄罗斯生产散装、膏状、粘稠物料包装生产线的企业只有5家。俄罗斯灌装和压盖生产线年生产量大约为600条，尽管有一定的生产能力，但只限于技术不太复杂、工艺不太先进、自运化程度较低的设备。自动化程度高、生产能力大的生产线仍以进口西方的为主。其它包装机械如热收缩包装设备、集装设备、真空包装设备等，俄罗斯虽有生产，但总量很少。而喷码打印设备的生产能力更为薄弱。

阿联酋：位列中东地区增速第一，产品辐射亚非大片地区

阿联酋包装业市场是中东北非地区增长最快的行业市场，目前市场规模已达到23亿美元。根据迪拜商会调研显示，食品以及耐用消费品包装激发了包装材料产业的活力。迪拜作为食品饮料及其他产品通往非洲和亚洲的的转口站更加支撑了包装业的前景。

2014年，阿联酋包装业增长6.8%，其中软包装占市场份额的31.4%，硬塑包装占比32.6%，纸质包装占比14%，金属包装占比12%。

根据阿联酋政府的政策，近年来塑料包装企业产值开始下滑。该国对特定领域禁止塑料包装，从而使塑料包装产品消费下降。

60%的五金制品出口海外，建筑五金占三分之一

传统的五金制品，也称“小五金”，是指金、银、铜、铁、锡五种金属；现代社会的五金制品更为广泛，包括五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等。

上世纪90年代初以来，我国五金行业始终保持着高速发展的态势，已成为工业制造不可缺少的一个产业环节。近年来，凭借制造五金制品的原材料和劳动力成本低廉的优势，我国五金制品出口一直保持稳定的增长趋势，已成为全球五金制品的主要出口国之一。据中国五金制品协会统计,我国五金制品大约60%出口到海外市场。

目前全国大大小小的五金制品企业达到3万家左右，规模以上仅占总数的2.2%。大多数企业仍以OEM（贴牌生产）为主，少数实力雄厚、战略清晰的企业已进行ODM（原始设计制造）、甚至部分OBM（自有品牌生产）模式的生产。

2017年，我国五金制品行业对外贸易继续回稳向好，实现商品进出口总额1280.20亿美元，同比增长9.43%。在经历了2016年的负增长之后，2017年行业对外贸易明显回升，较上一年同期提高了16.41个百分点。

其中，出口总额达到1044.78亿美元，同比增长9.70%，增速转为正增长，明显高于2016年同期18.23个百分点；累计实现对外贸易顺差809.37亿美元，比2016年同期增加顺差74.1亿美元，行业对外贸易顺差同比增长10.08%，较2016年同期提高了20.54个百分点。

各子行业来看，2017年，建筑五金、工具五金、卫浴五金、日用五金四行业分别完成进出口总额422.33亿美元、231.9亿美元、174.07亿美元和164.44亿美元，均较上年增长3.5%以上。

比重方面，建筑五金依旧是五金制品行业对外贸易的领头羊，2017年进出口总额占比达到32.99%；其次是工具五金，占比为18.11%；卫浴五金、日用五金所占比重也达到12%以上。

搭乘“一带一路”东风，重庆大足五金“内销转出口”

我国五金制品行业产品品种齐全，很多产品的产量居世界第一，如打火机、拉链、扳手、钳子等，在全球市场占有较大份额。目前，我国五金制品行业出口覆盖全球五大洲，分别出口到美国、日本、德国、英国、中国香港、越南、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯、韩国等237个国家和地区，五金制品出口大国的地位在不断加强。

2017年，我国五金制品行业在巩固美国、欧盟、日本等传统市场的同时，对巴西、印度、俄罗斯、南非等“金砖国家”和“一带一路”沿线许多国家出口实现快速增长。尤其是“一带一路”沿线国家，具有相当大的市场潜力。

据中国五金制品协会数据，2017年，五金制品行业与“一带一路”沿线国家实现贸易总额为333.60亿美元，占五金制品贸易总额的26.06%，同比增长8.57%。其中，出口额总计311.39亿美元，占五金制品出口总额的29.80%，同比增长8.38%。

在对“一带一路”沿线国家的出口贸易中，与越南、印度、俄罗斯、马来西亚、阿联酋、印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾、波兰、伊朗和沙特等国家完成的出口额相对较大，均超过10亿美元，合计出口额占“一带一路”沿线国家总出口额的68.67%，蒙古和老挝两国出口额增长较快，分别为149.73%和148.31%。

此外，“一带一路”战略的实施，也推动了中西部地区五金行业的开放。重庆大足被称为“中国西部五金之都”，大足五金始于晚唐，距今已有1200多年的历史。与沿海地区的五金企业相比，重庆大足的五金产品主要走内销，市场主要在国内。随着“一带一路”建设带动内陆开放型经济的发展，大足五金也逐渐走向国外。

“一带一路”沿线中亚国家由于技术、资源等方面的欠缺和市场环境的原因，对大足五金有着较强的需求。此外，大足五金种类繁多、品种齐全、质量安全水平较高的特点，与东南亚、中亚等国家的需求有着较强的互补性。目前，大足五金产品主要出口到东南亚、中亚、欧洲等20多个国家和地区。2018年一季度，大足五金行业进出口额超103万美元，同比增长逾104%，其中九成以上是出口。

基建拉动需求，加纳、土耳其、菲律宾五金市场潜力大

近年来，加纳、越南、土耳其等新兴市场建筑行业迅速发展，对五金制品的需求急速上升，值得中国五金企业重点关注。

加纳：机械五金市场两极化，低档产品来自中国

在经济上，位于非洲西海岸的加纳是少数较富裕的国家之一，近年来，经济以4.4%－6.3%的速度增长。加纳本国工业基础薄弱，市场对进口产品依赖性大，目前加纳市场上74%的商品来源于进口。

近几年加纳工商业发展速度加快，许多工厂陆续设立，办公大楼与住宅建设项目增加，以及老旧建筑翻新，使得五金市场蓬勃发展。中国生产的五金制品由于物美价廉，已经在加纳占据了大量的市场份额。

此外，受矿业与工业发展的影响，加纳市场对机械五金的需求十分庞大。以加纳著名的建材、机械五金、手动工具、电机进口暨通路商Jamal Hassan Co. Ltd为例，虽在首都阿克拉仅有1个门店，但2015年进口达300货柜，拥有固定企业客户200家。该公司总经理Ali El Hassan指出，加纳机械五金市场呈现两极化，高档产品多自欧洲进口，低阶产品则自中国进口。

土耳其：每年进口五金40亿美元，中国电动工具占最大份额

土耳其设定了宏大的基础设施发展计划。在2013年，土耳其政府投资了260亿美元用于其基础设施的现代化发展，其中30%下拨给交通运输部门，其次是教育、能源、医疗和农业部门。2014年，土耳其基础建设行业的总产值约达到177.8亿美元。在2015年和2016年分别达到189.9亿美元及209.1亿美元。

土耳其蓬勃发展的建筑行业为五金市场带来了巨大的需求。土耳其五金制品进口额在近几年稳定在40亿美元左右。电动工具、不锈钢管件、阀门、手动工具等需求最为集中。值得注意的是，处于地中海气候的土耳其，UPVC门窗的使用率远远高于铝合金门窗，可达到80%以上。

2015年中国五金制品对土耳其出口达9.87亿美元。2009年起，中国五金制品在土耳其市场占比基本稳定在22-28%之间。中国各类五金制品在土耳其均有涉足，占有一定的市场份额。其中，电动工具已占有土耳其47.7%的市场份额，稳居第一的位置。

菲律宾：“大建特建”计划投资1800亿美元，五金需求旺盛

近年来菲律宾的经济稳定增长，国民生产总额年增长率维持在5%左右。菲律宾人口1.02亿，人均GDP超1600美元，是东盟中购买力较强的国家。

随着菲律宾经济的发展，该国的房地产业亦欣欣向荣，已连续15个季度增长率超过两位数，也因此带动对五金制品的巨大需求。

在零关税推动下，菲律宾大量采购中国产品，中国是菲律宾五金制品的最大进口国，2015年菲律宾采购中国五金制品8.9亿美元，并以每年60%速度增长。

此外，菲律宾作为东盟经济增长最快的主要经济体，多年来基础设施一直投资不足，交通拥堵问题困扰全国。为扭转这个局面，近年来菲律宾政府大幅增加了在基建方面的投资。

杜特尔特总统把改善基础设施列作其“杜特尔特经济学”经济策略的首要发展重点，而“大建特建”(Build, Build, Build)计划则是当中的核心。该国政府的目标是在2017年底前将基建开支提高到相当于GDP的5%，2018年和2019年进一步提高到7%。2017至2022年期间，公共基建开支的目标是达到8万亿至9万亿菲律宾披索(约1800亿美元)。宏伟的基础设施建设规划将产生大量的五金制品需求，使得菲律宾的五金市场潜力巨大。