法国为全球第四大五金制品市场，近年市场营收稳定增长，即使经济疲弱，法国人仍然愿意投入更多花销购买装饰家居用品。

根据法国商务投资署的统计资料显示，2017年法国五金制品总进口额约172亿美元，前五大进口国依序为德国、中国、比利时、荷兰、意大利。

目前，中国五金制品行业产品品种齐全，在法国市场占有较大份额。按照中国海关统计，五金制品共十一大类，243个税号，对法国主要出口的五金制品有小工具、小五金、刀具、锁具、园艺工具、卫浴五金件、建筑五金件等。

重视生活品质，DIY五金制品受青睐

根据欧洲五金制品协会报告显示，2017年全球五金制品市场产值达5100亿欧元，其中北美及欧洲地区占8成以上市场，全球前五大五金制品进口国分别为美国、德国、中国、法国及墨西哥。

法国为全球第四大五金制品市场，五金产业成熟，近年来营收大致上呈现稳定增长的态势，2017年法国五金制品市场销售额达298亿欧元，平均每个家庭每年花费近800欧元购买五金或DIY产品。事实上，法国五金市场受到经济的影响较为轻微，即使经济疲弱，法国人仍会投资大部分可支配收入于装饰家居用品上，远高于其他如体育用品、电脑3C产品等。

法国人向来讲究生活品质及重视情调，这项特质使他们热衷于室内设计。民意调查机构Harris Interactive的调查指出，83％的法国人对室内装潢充满兴趣，其中66％更表示有意在近一年内进行家居整修。此外，法国安装家具及建材的人工费要价不斐，多数消费者习惯自行购买产品及施工，DIY工具专卖店因此成为最佳的购物选择，建材五金业有超过50％的营收来自于此。

由于法国家庭对室内设计及家居装饰的兴趣日浓，甚至将其纳入休闲活动，因此连锁专卖店也提供更多DIY自助式的五金工具。另外，消费者越来越重视生活品质，对较具创意的DIY产品有大量需求，目前市面上也提供多样且轻便、简单上手的五金手动工具。一项关于消费行为的调查显示，在购买五金手动工具的顾客中，女性占56%，男性只占44%。这种现象反映法国妇女较喜爱自己动手装饰家居，其中又以年龄介乎35至49岁者为五金产品的主要顾客。另外，随着网络购物的蓬勃发展，为喜爱DIY的消费者带来更多的选择及资源，也带动了相关DIY产品的市场热潮。

跨国集团主导零售市场，网购比例快速增长

依据法国园艺及住所改建协会的调查报告，法国五金制品的主要销售渠道为大型五金专卖店，销售额达203.62亿欧元，市场占有率超过66%；其次为五金零售店，销售额达40.12亿欧元，市场占有率约13.46%。

从上述销售渠道来看，大型五金专卖店又以ADEO、Kingfishers、Bricomarché及Bricorama等跨国集团，为销售五金用品的主力。根据统计资料显示，全法国境内超过400平方米的专卖店约有2200家，主要销售产品以卫浴五金、居家装潢及木材、木制品等为主，占整体营收约4成，其次为园艺产品占12.3%。

ADEO集团是法国以销售五金工具、室内装饰、灯具电器、卫浴洁具、园艺、建材为主的大型专业DIY连锁超市集团，旗下连锁店包括Leroy Merlin、Bricoman、Weldom等知名品牌，迄今该集团已在全球15个国家设有619家门店，共有112000名员工，是法国第一、全球第四大的大型建材超市，2017年集团营业额高达218亿欧元。

Kingfishers集团总部位于英国伦敦，以经营装饰建材闻名，是欧洲最大、全球第三大的家居建材零售商。旗下拥有众多知名品牌，包括B&Q、Castorama、BricoDépôt、Screwfix等。2014年并购法国建材零售商Mr. Bricolage，迄今在法国、波兰、土耳其、西班牙、俄罗斯等国家设有超过1300家门店，2017年营业额达112亿英镑。

此外，近年来网购的比例持续增加，2017年法国线上五金制品销售增长21%，电商渠道市场占有率达13%，预计2020年时占比将增长至20%。电子商务的崛起也促使各大厂商重新整合物流，纷纷推出“线上订购线下取货”的省时服务，让消费者在网上购买或预定商品后，可直接至附近的实体店里提取，部分厂家更打出“2小时内快速备货”的口号，以此来吸引顾客。

巴西有巨大的市场容量和经济发展潜力，是一个值得深耕的市场。根据中国（巴西）投资开发贸易中心的调查报告显示，目前巴西从国外进口的产品中，照明及五金工具比重很大，存在大量商机。

巴西经济缓慢复苏，对外贸易额增长明显

巴西是拉美地区面积最大、人口最多、资源最全面的国家。巴西拥有2亿多人口、800多万平方公里的国土和油、水、矿、森林一应俱全的丰富资源。

巴西经济在2010年以前，曾有超过7.5%的高增长，但2012年以后，经济开始走下坡，2015-2016年连续两年经济衰退，分别出现3.8%和3.6%的负增长。这其中有大宗商品国际市场价格下跌等不利因素影响，也有国内政局动荡，特别是反腐“洗车行动”导致政坛曝出贪腐丑闻，使巴西经济遭受严重打击的原因。

2017年，巴西经济重新回到增长轨道，同比增长1%。国际货币基金组织（IMF）最新《全球经济展望》报告预测，2018年和2019年巴西经济将增长1.4%和2.4%。经济复苏也促使巴西对外贸易进出口均出现增长，据巴西工业、贸易暨服务部（MDIC）资料显示，2017年巴西出口总额达到2177亿美元，同比增长18.5%，为近5年来首次正增长；进口总额达到1507亿美元，同比增长10.5%，为近3年来首次正增长。

从市场环境分析，巴西存在高档及低档产品市场，比如购物中心出售的太阳眼镜均属高档产品，售价超过100美元，路边摊出售的太阳眼镜为低档产品，甚至是假货，售价都不超过10美元。巴西低收入民众比例高，因此巴西是价格导向的市场，售价高低通常是巴西厂商及消费者购物时优先考量的因素。

巴西官方语言为葡萄牙语，任何送交巴西政府的申请文件，必须为葡萄牙语，若为其他国家语言，必须经政府授权的翻译机构翻译为葡萄牙语。此外，根据巴西消费者保护法，所有产品（含进口产品），必须有葡萄牙语说明，并依产品种类，须符合相关安全标准，否则禁止出售。

巴西人口主要由葡萄牙、德国及意大利等欧洲国家移民及后裔组成，另外还有小部分人口为中国、日本、韩国等亚洲国家移民、非洲移民、南美洲其他国家移民及印第安人。移民及后裔对巴西的对外贸易有所影响，比如德国和意大利移民及后裔大多居住在巴西南部各州，他们偏爱产自德国及意大利的产品。

出口额突破9亿美元，中国照明企业掘金巴西

作为金砖国家的巴西，目前是我国照明产品出口到拉丁美洲的头号市场。因电价上升带来的节电需求，使得巴西LED照明市场近年来得到快速发展，加上巴西本土并无太多照明产品制造能力，因此成为很多中国照明企业的重要海外市场。

2017年，中国出口到巴西的全部照明产品突破9亿美元，创历史新高，其中LED照明产品达到5亿美元。我国照明产品的出口大厂得邦、美科、立达信、阳光和凯耀都在巴西市场有着不俗的表现。

具体来看巴西的照明产业和市场应用情况。产业方面，巴西的轻工消费品制造业相对不够发达，整个巴西约有800家照明企业，制造商较少，进口商居多，每年仅生产约1400万个各类照明装置。

市场和应用方面，整个巴西市场，家居装饰照明约占25%市场份额，商业照明占到20%，工业照明占15%，户外照明占13%，建筑照明占12%；而在占比最大的家居装饰类照明中，品类主要由约占10%的壁灯，约占9%的吊灯，约占9%的吸顶灯，约占7%的台灯和约占5%的筒灯等构成。

巴西高居中国LED替换类光源产品出口目的国的第二名，仅次于美国，荧光灯等光源产品也是名列出口目的国前茅。相吻合的是，在实际市场应用中也以光源为主，而一体化灯具的应用相对较少。

巴西80%的国土位于热带地区，剩余南端的小部分国土也位于亚热带地区，因而在照明产品的消费习惯方面和欧美市场有所区别，较为偏好高色温产品。

室内照明场合，荧光灯产品受欢迎程度高过热辐射光源，高色温LED应用也更为广泛；室外照明场合，有别于多数国家市场，色温相对较高的金卤灯产品占比要超过高压钠灯产品，高压汞灯也占有相当比例。

在巴西的照明市场上和实际应用场合中，OSRAM品牌的产品占据相对明显的优势，其次为PHILIPS，然后为本地品牌的Ourolux、Taschibra、Brilia等。

巴西建筑、汽车及家具行业发达，催生五金产品巨大需求

巴西建筑、汽车及家具行业对五金产品需求量相当大，主要销售渠道有传统五金零售商、建材五金连锁店及连锁超市。根据巴西工具工业协会公布的资料显示，目前巴西五金行业制造商、批发商及零售商约有15万家，主要分布在圣保罗及里约所在东南区，其中分布在圣保罗州的制造商约有2100家。

从市场应用来分析，巴西水电工、油漆工、木工等劳工薪资比欧美便宜，一般来说房子如果需要修整或翻新，巴西家庭普遍委托给装修公司，仅10%的巴西家庭习惯自行整修房子。所以普通家庭对电动工具的需求不大，一般习惯购置手动工具，男性购买螺丝刀、扳手、锤子、锯子等为主，女性则以购买小型园艺器具如铲子、洒水器等为主。

电动工具以专业人士、工厂购买居多，主要应用在建筑、汽车和家具行业。巴西汽车制造工业非常发达，全国拥有近8000万辆汽车、近9万家汽车维修店，是五金工具的主要市场之一。除了汽车制造工业规模庞大外，巴西有16000家家具制造厂商，其中半数集中在巴西南部的Parana、Santa Catarina及Rio Grande do Sul州，相关的五金用品需求量也非常大。

从销售渠道来看，巴西五金产品制造商及进口商通常利用业务员或网站，将产品销售给传统零售商、连锁店及超市。

传统五金零售商：巴西境内有105000家建材五金店，其中78%属于店面面积不足1000平方米的小型五金零售商。巴西建材五金72%的营业额来自中小型五金零售商，是建材五金的主要销售渠道。

建材五金连锁店：Leroy Merlin、C&C、Telhanorte、Peg&Faca、Ferramentas Gerais是巴西比较知名的大型建材五金连锁店。

连锁超市：巴西Exrra、Carrefour等连锁超市内也销售小型五金工具。

巴西是价格导向市场，大多数厂商及消费者以价格作为购买五金产品的首要考量因素，因此中国出口到巴西的五金产品凭借价格低廉的优势在当地很受欢迎。不过，在巴西制造企业为提升生产效率和产品竞争力的驱动下，购买科技含量更高的五金工具势必逐渐增加。

此外，仅仅具备价格优势却品质不良的产品，在竞争日趋激烈的巴西市场很容易遭到淘汰。巴西的电动工具使用者以专业人士、工厂为主，产品损坏后习惯送修，对于产品售后服务非常重视，因此中国企业在提升产品性能及品质的同时，也应该兼顾售后服务，加强消费者对产品的信心，从而巩固在巴西的市场地位。