作为金砖国家，南非拥有较高的人口出生率和较快的经济增长速度，随着近年来南非民众家庭收入的不断增长以及对孩子营养健康越来越重视，带动了强劲的消费支出，让南非成为全球婴幼儿用品企业竞相争夺的新兴市场。

南非婴幼儿用品市场需求庞大

南非是世界人口排名第25的国家，南非从建国以来，人口增长速度就十分迅速。根据2017年的数据，南非的人口已达到5672万人，2016年粗出生率21.0 (年中估算的每1000人中发生的年安全出生婴儿数) 。尽管近十年来，南非的人口出生率呈现下降趋势，但是婴幼儿用品的消费需求仍然很大。南非人重视家庭，希望为孩子提供最好的一切，无论是一日三餐或者纸尿裤、沐浴露等日常用品，南非的父母都舍得在这些方面投入。

根据专业统计网站Statista的数据显示，2018年南非婴幼儿用品的营业收入达到9300万美元，而2018年至2022年将呈现14.7%的年增长率，营业收入将于2022年达到1.61亿美元。造成婴幼儿用品市场明显增长的主要因素包括：南非职业女性人数的增加使得家庭年收入增长，零售商的扩张以及电子商务的发展让购物变得更加便利，另外南非父母对孩子的营养和健康越来越重视，带动强劲消费支出。

婴儿食品和配方奶粉主要在国内生产

目前配方奶粉在婴幼儿食品市场占据最大份额，其次是可即时食用的婴儿食品。此外，南非对本地生产的有机婴儿食品的需求将会持续增长。一些婴儿食品制造商正在研究新的有机婴儿食品，并向父母宣传有机食品的益处。

南非父母购买婴幼儿用品的渠道主要是在Clicks、Dis-Chem、Makro、BabyBoom、Baby City和Babies Rus等连锁零售店。相关调查显示，上述零售商中Dis-Chem提供最便宜的婴儿食品，而Baby City则是第二便宜的选择。Clicks销售的产品最昂贵，相较于Dis-Chem，价格差异可达60兰特。

根据Euromonitor的报告，雀巢是南非婴幼儿食品市场的领导者，其奶粉品牌Nan和Lactogen分别占有28%和20%的份额，2012年雀巢也正式进入了辅食领域，目前在整个婴幼儿食品领域占半壁江山。第二名则是南非本土最大的快消品公司Tiger Brands，以Purity为品牌的婴儿辅食是辅食领域的绝对龙头，占据婴幼儿食品23%的市场份额，剩余市场则被Aspen Pharmacare、Abbott等补充。

根据南非贸工部数据显示，2017年南非自全球进口的婴儿食品及配方奶粉金额为292万美元，较2016年增长2.5%，南非的婴儿食品和配方奶粉主要在国内生产。

价格不是选购纸尿裤的主要因素

纸尿裤也是南非婴幼儿用品的一大细分市场。当一个地方的经济起飞时，家庭开始追求高品质的生活，自然会转用一些高品质的日常用品，婴儿用品也是如此，所以南非家庭大多都以纸尿裤取代尿布，尽管南非的出生率略有下降，但纸尿裤的消费需求仍然不减。

南非的年轻父母往往依赖医疗保健人员、家庭成员和朋友的建议，但随着社交媒体的活跃，许多年轻父母也通过网络选择品牌，行业领导者Huggies（好奇）和Pampers（帮宝适）都在他们的官方网站上为新手父母提供了不同的建议。在产品特性方面，44%的家长会选择特定的纸尿裤品牌，因为这些产品的包裹性较佳，其中专门针对敏感肌肤的产品销量更好。据调查，价格对于购买婴儿纸尿裤的父母来说并不是主要考量的因素之一，相反地，价格通常是他们购买大多数其他类别婴儿用品的首要因素。

南非最受欢迎的纸尿裤品牌包含Pampers、Huggies、Cuddlers及Goldina。除了Pampers和Huggies等知名品牌，Cuddlers在南非已经生产纸尿裤超过27个年头，产品尺寸覆盖2公斤的新生儿到15公斤的幼儿。而Goldina Black Label是由100%天然纤维制成，确保超强吸收性，该纸尿裤可回收再分解，非常环保。

近年来，中国婴儿纸尿裤在满足国内需求的同时，也大量出口到国外。2015年，我国累计出口婴儿纸尿裤10亿美元，亚洲和非洲等发展中国家是我国婴儿纸尿裤最大的出口市场。目前，许多中国供应商已经出口纸尿裤至南非市场，但大多为OEM代工生产，自主品牌出口较少，产品价格也与当地知名品牌相比差距较大。

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南非是非洲经济最发达的国家，其汽车、建筑和采矿业发展成熟，每年对五金工具有数亿美元的需求，但是由于本国相关产业薄弱，7成产品都只能依靠进口，中国是最大进口来源。

年进口额近5亿美元，超3成产品自中国进口

根据Statista统计，2017年南非五金工具营业收入约为3.64亿美元，2018年预计为3.85亿美元，2019年预计可增长到4.01亿美元。在南非五金工具市场上，各国进口品牌琳琅满目，南非已经成为全球五金工具企业争相拓展的市场。

根据国际贸易中心（ITC）统计，2017年南非五金工具产品（HS 82）的进口总额为4.77亿美元，主要进口自中国、德国、美国等国家和地区，其中自中国进口金额为1.52亿美元，德国为0.69亿美元，美国为0.35亿美元。中国是南非五金工具的最大进口来源国，占总进口比重的32.3%。

汽车、建筑、采矿业对质量要求高，品牌依赖性强

由于五金工具各有不同用途，每项产品也根据使用场景的不同而有各种规格。在南非，无论是手动或电动工具，使用的工具类型取决于行业及用途，比如小到用于组装电脑主板的微型螺丝刀，或大到可击破混凝土结构的14磅大锤。

一般民众较不可能选购市场上最昂贵、专业度最高的品牌，但是对于汽车、建筑和采矿业，由于涉及到特殊的使用场景，需要用到专业性强的能满足特定需求的工具，因此对产品质量要求较高，而且这类客户一般品牌依赖性强，一旦找到适合的产品就不会轻易改用其他品牌产品。

在汽车维护市场，比如日产、丰田、大众等品牌车辆维修店、Calex Auto Electrical等电机维修店、Randow Panelbeaters等车身维修店、Hi-Q、Tiger Wheel&Tire等轮胎修理店，大多使用具有一定品牌知名度的五金工具，并且直接采购自制造商或经销商，以确保产品品质得到保障。

在建筑和采矿业市场，由于需要高精度及耐磨损的产品，因此对于高品质的五金工具需求也较大。并且由于需求量大、采购频次高，用户通常购买单一零散的工具，而不是整套的工具包或多用途功能的产品。

产品价格两极化，优质售后服务是关键

目前南非五金工具市场上有将近70个品牌，其中价格相对较低但品质有一定保障的产品市场占有率约60%，这些品牌的消费群体集中在终端用户。

零售市场仍然是南非五金工具的最大销售渠道，因为可以通过为客户提供培训、备料零件订购以及保修服务等提高产品的附加值。Bosch、Stanley Black&Decker等品牌由于提供终身保修服务，因此成为消费者购买产品的最大诱因。

南非五金工具零售市场主要有两种客户，一种是欧美裔白人客户，这类消费群体一般购买较昂贵的产品，并成为品牌忠实用户；另一种是非裔黑人客户，他们通常购买较便宜的产品，并通过自己DIY产品以满足他们的需求，即使某些产品是可以直接在市场上买到的。

南非的五金及建材连锁店主要有Builders Warehouse以及同属于Massmart旗下的Builders Express、Builders Superstore、Builders Trade Depot、Makro与Game，另外还有Cashbuild、Mica、Buco、EssentialHardware、Italtile等连锁店。

总体来说，南非的五金工具行业交易量大，如果想要拓展南非市场，需要从一开始就做好市场定位，由于南非民众大多对于品牌比较忠诚，在产品的可用性、外观、保修及售后服务、安全认证等方面如果能为市场带来新的附加价值，始终会有发展空间。

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随着南非人民生活质量的提高和健康意识的加强，健身俱乐部数量及会员人数呈现稳定增长态势，对健身器材及相关体育产品的需求也得到巨大释放。根据南非贸工部数据统计，2017年南非体育用品及运动器材自全球进口额为1.37亿美元，其中自中国进口约6681万美元。

逾半数民众超重，中产阶级健身消费增长

近年来，非洲成为全球健身行业增长最迅速的区域之一，而南非作为非洲国家经济的领头羊，其健身市场极具商机。健身行业的发展得益于人口的快速增长和消费力的提升，近年来非洲的中产阶级正在不断扩大，根据非洲开发银行（ADB）的报告，目前非洲中产阶级人数估计为3.5亿人，且在持续增长中。

另外，随着生活物质条件的提升，南非人患肥胖性疾病的几率越来越高。统计数据显示，目前南非15岁以上的人士半数以上超重，12%的男性、40%的女性为肥胖症。由于饮食不健康和缺少运动，越来越多的人开始意识到自己的健康亮起“红灯”，南非的中产阶级也越来越重视户外运动和健身。

标准银行集团（Standard Bank）发布的报告表明，大多数南非中产阶级家庭每天消费15美元至115美元之间。这表示南非的中产阶级除衣食住行外，在健身娱乐方面的支出日渐增加。而且越来越多人倾向于健身房提供的CrossFit训练计划，通过不同的训练方式如体能、力量、爆发力、速度、协调性、柔韧性等来增强自己的运动能力。

健身房会员数远低于欧美，未来增长潜力大

根据南非官方的统计资料显示，截至2017年底，估计约有20%的南非民众经常性运动健身。但是南非商业健身俱乐部的会员只占总人口的3％，而在美国这一数据约为18％，在欧洲则约为10％。可以预见的是，未来随着不断增长的中产阶级、健身产品种类的丰富，以及大众对于健康意识的觉醒，南非的整体健身市场还将会有极大的增长。

南非健身房基本已覆盖国内所有的城市区域，其中约翰尼斯堡、开普敦、德班、比勒陀利亚等大城市布点较为集中。健身房选址主要集中在购物中心、商业街区等物业内。南非和中国的健身房在设备上基本一样，但在健身人数和收费方式上差别很大。在南非，健身房里几乎天天爆满，并且与中国不同的是，南非的健身房一般是按月收费。

目前南非最大的健身房是Virgin Active和Planet Fitness。根据经济学人报道，南非健身房的年收入约9.31亿美元。其中，Viegin Active的市场份额约60%至70%，该公司在南非全国拥有137家分店，并计划扩展到其他非洲国家。

健身器材依赖进口，中国品牌占据一定市场

南非境内几乎没有健身器材制造商，所需健身器材基本依赖进口。南非主要的健身器材供应商包括Technogym、Rebel Elite、Fitness、MatrixFitness、Active Africa、FitnessDirect、Damascus Fitness、FitnessWorld、Fitness Warehouse、MiFitness等。这些供应商进口并销售划船机、跑步机、单车机等健身器材及配件，主要提供给健身房、南非各省和国家体育队、零售商以及批发商。

南非高端健身器材市场主要被美国、加拿大、德国等国家的品牌占领，如美国ICON、美国Life fitness、西班牙HB、德国GYM80等。而在中低端市场，中国产品的品牌影响力较大，市场表现较好。总体而言，由于各类健身器材本身技术差异性不大，主要在产品舒适度、质量、价格方面存在不同，进军南非市场的中国厂商一般都能获取一定的市场份额。

同时，随着健身行业的发展，运动营养品市场也繁荣壮大起来。许多国际知名运动营养品牌都获得了良好的市场反响。根据Euromonitor的数据，优恩运动营养（USN）因其大张旗鼓的营销，在南非以48%的市场占有率引领整个运动营养品市场。

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南非是一个有潜力和多层次的消费市场，对高、中、低档纺织服装产品均有需求，产品档次以中低档为主，中国是其主要进口来源国家之一，南非纺织服装的市场规模在非洲居第一位。

本地产能不足，纺织服装产品依赖进口

据中国海关统计，2017年南非货物进出口额为1726.1亿美元，同比增长14.8%。其中，出口893.9亿美元，增长18.7%；进口832.3亿美元，增长10.8%。中国连续8年成为南非第一大出口目的地和进口来源地，同时南非也是中国企业对非洲投资第一大目的地。

南非对纺织品、服装等产品的需求旺盛，2017年南非纺织品及原料的进口额达到31.21亿美元，占南非进口总额的3.7%。主要进口商品包括纺织制品、皮革制品、羽绒制品等。

目前，南非本地产服装只能满足内需的60%，当地对冬夏两季成衣需求量大，进口服装中较为畅销的有合成纤维、夹克衫及裙子、棉制长裤及短裤、棉制短袖衫及衬衫、羊毛或人造纤维运动衫、开襟外套及套头上衣、内衣、运动服等。由于当地制品在工艺、花纹、价格等方面或多或少逊色于进口产品，因此每年都会从海外进口大量的纺织服装产品。

民众贫富悬殊大，市场呈现二元结构

作为非洲最大的经济体，南非纺织服装市场呈现出多层次、多样化的市场特点。

由于种族隔离时期社会财富分配不均，导致南非市场二元结构突出。少数白人拥有社会消费总量的60％以上，而广大黑人却只拥有消费量的20％。因此，南非一方面存在与发达国家一致或接近的白人消费市场，另一方面也存在着与黑非洲国家消费水平相似的黑人消费市场。南非民众的时装品位总体趋向于欧洲风格，白人对服装需求特点是大方、传统及手工精巧，黑人则要求服装颜色鲜艳夺目，中低档产品较为畅销。

由于南非消费市场的多样性，其销售渠道也存在着现代化超级市场与各种零散销售网点、集市型市场共存的状况。南非拥有与欧美国家相同的现代化超级市场和购物中心。同时，在南非的黑人居住区，简陋的小商店、小摊点和集市依然是最重要的商品销售渠道。

大型连锁店主营中高档产品，对进口货物要求严格

南非中高档商品的销售渠道主要由几家大型连锁店控制。这些连锁店根据不同的经营范围，由总部负责统一进口商品，由其分布在南非各地的分支机构销售，在价格和服务上实行统一管理。其服务对象过去主要以白人为主，现在则面向所有人种及阶层。

这些零售连锁店均有多年的经营历史，在当地信誉良好，其经营的纺织服装产品中，有很大一部分是在国外定牌生产。其对货物的质量、交货期和售后服务等都有较高的要求。

此外，这些连锁店还销售南非的顶级服装品牌，而这些品牌都由南非的一些批发服装供应商拥有。南非前五大服装品牌如下：

1、Edcon，服装零售行业领先的南非服装制造商品牌。
2、Foschini，南非最大的批发服装供应商之一，在全球占有一席之地。
3、Truworths，南非零售业的顶级服装品牌。
4、Woolworths，南非顶级服装品牌和南非最大的服装制造商。
5、Mr. Price(MRP)，南非和非洲领先的批发服装供应商。

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