汽车产业一直以来都是印度的重点产业之一，随着经济持续增长，国民购买力相对增加，印度汽车产业发展潜力不容小觑。预计至2026年产业产值将大幅增长，汽车产值达2828亿美元、零配件产值达1000亿美元。目前印度每千人仅拥有22辆车，以全球每千人平均拥有182辆车推算，印度汽车市场最少有8倍成长空间。

汽车市场成长空间极大

印度汽车市场规模持续扩大，在全球汽车市场的重要性与日俱增。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2017年全球共计生产汽车9730万辆，其中印度共生产478万辆，产量高居全球第五，仅次于中国、美国、日本及德国。全球前五大汽车生产国中，美国与德国汽车生产数量呈衰退趋势，印度则有最高的5.8%的增长率。2017年印度汽车销售量402万辆，已超过德国的381万辆，成为全球第四大汽车市场。

2015年全球每千人平均拥有182辆车，印度每千人仅拥有22辆车。随着印度经济持续增长，个人购买力增加，印度汽车产业仍有极大的成长空间。预计2026年印度汽车产业产值将达2828亿美元。

印度主要车商为日系及韩系车厂，日系的铃木、本田及丰田分居年销量第一、五、六名，韩系车厂现代排名第二。

汽车维修保养需求高

印度汽车保有量约3000万辆，其中68%车龄超过3年，加上印度道路状况恶劣，到处坑坑洼洼，导致汽车极易损坏，因此造就了印度庞大的汽车售后维修服务市场。

近十年来，印度汽车零配件市场蓬勃发展，产业产值由2008年的265亿美元，增长为2017年的435亿美元。目前印度汽车零配件产业已有上万家企业，其中员工少于20人的中小企业约有10000家，规模以上的大型企业约有700家。大型企业主要供应给汽车制造商，中小企业则以售后服务市场为主，产业产值85%来自大型企业。OICA预计，印度汽车零配件产业至2026年产值将达1000亿美元。

印度传统的汽车零配件产业分布在北部的德里、西部的孟买、南部的金奈及东部的加尔各答周边四大区域，目前又形成古吉拉特邦与中央邦两个新的产业集群，其中古吉拉特邦异军突起，未来有可能成为最大的汽车零配件产业中心。

零配件多进口自中国

根据市场调查机构Frost & Sullivan的研究报告，在2014年至2021年的八年间，印度汽车零配件的年复合增长率将达到12.4%，其中机油、雨刷、刹车片的增长率最为显著，其增加的幅度将超过欧洲、美国十倍以上。

印度进口的汽车零配件主要分为两大类，第一类是高科技零配件，主要从德国、美国、日本及韩国进口；而进口自中国的则主要是售后服务市场零配件。中国也是当前出口最多汽车零配件到印度的国家，主要出口零配件包括活塞环、制动器组件、双金属轴承、传动轴、轮圈等。2016年，中国向印度总计出口了价值 26.2 亿美元的汽车零配件，同比增长10%。进口轮胎占印度所有货车及巴士轮胎替换量的40%，其中约92%源自中国。

印度因劳动成本低及特殊的市场特性，当地分工明显，车主通常不具备车辆维修或改装的基本常识，通常都直接交由当地的专业维修店或技工处理，因此在汽车零配件领域上，消费者的品牌意识并不显著。而且约70%的车主为节省成本，替换零件时不愿前往品牌的正式维修厂使用原厂零件，而习惯到较便宜的独立修车厂以同级产品替代。

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印度总人口约13.6亿，是全球人口第二多的国家。根据世界银行的最新排行，印度2017年的GDP高达2.597万亿美元，超越法国成为全球第6大经济体。

医疗政策方面，2012~2017年印度政府持续实行五年国家健康计划，投入255亿美元扩大医疗设施的建设，并将医疗保险覆盖率由25%提升至75%。而2019年印度将进行医保改革，这也让印度医疗器械市场成为全球增长速度最快的市场之一。

印度医疗器械高度依赖进口

印度多数医疗先进设备仍依赖海外进口，进口的医疗器械约占整体的75%。由于当地医疗机构与医疗设备的需求增加，使得诊断影像产品（如电子检测仪器、X光设备、超声波仪器等）为进口大项，辅助器具、外科植入物的市场需求也快速增长。

根据BMI Research统计资料显示，2016年印度医疗器械市场规模约38亿美元，2012~2017年的年均复合增长率约为5.7%，而2016~2021年的年均复合增长率将会达到8.7%，预计在2021年整体医疗器械市场规模可达57亿美元。

美国为印度最大医疗器械进口国，2016年自美国进口约7.1亿美元，占印度医疗器械进口的26.7%。印度第2至第5大进口国分别为中国、德国、日本及爱尔兰。

除了2009年遭到金融危机的波及外，从2006至2012年印度医疗器械进口额均有两位数的增长，2013年至2016年受卢比走软影响仅有些微增长。

印度各类型的医疗器械仍然大多依赖进口，在康复器材、外科植入物、医疗设备、医用耗材、心脏支架等5种分类中，仅有印度本土生产的医用耗材占到60%，这说明印度本土医疗器械制造厂商大多仍只能供应中低端医疗器械。

印度中高端医疗器械产品高度依赖进口原因包括政策制度和税收结构。印度的关税结构让部分进口成品的关税低于进口原材料，因此让印度市场偏向于直接进口国外的医疗器械。

此外，印度本土医疗器械制造商由于技术能力的门槛，以及在知识产权保护下难以与国际大厂竞争，因此印度本土医疗器械制造商所供应的医疗器械主要定位于低价位及高产量的市场区间。

印度对医疗器械的需求庞大

印度为世界人口第二多的国家，且正以每年1.2%的速度增加，但是根据联合国经济和社会事务部的人口数据，印度平均寿命为66.8岁，远低于全球人口出生的平均预期寿命71岁，并且除疟疾、肺结核、麻风病等常见疾病外，随着生活水平提高，癌症、心血管疾病和糖尿病的发病率也越来越高。

根据国际糖尿病联盟的资料，印度约有6500万名糖尿病患者，排名全球第二，相当于8.6%的成人患病率，预计2035年将增长到10.4%，糖尿病已经成为印度最严重的疾病之一。

根据世界卫生组织的数据，2016年印度卫生支出约为1149亿美元，相当于GDP的5.6%。私人医疗支出约占总体的68%，公共卫生支出相对较低，占32%。

在主要城镇，公共医疗服务由印度各州政府提供。公共医疗服务网络包含初级卫生中心和社区卫生中心，提供初级卫生服务。

私立医疗机构约占了全国80%的门诊量和约60%的住院量，且以每年6%的速度增长，目前私立医疗机构的总数超过21000家。此外，近年来所增加的新病床数中有95%都在私立医疗机构。

印度经过培训的医护人员仍集中在城市地区，乡村地区医护人员仍显得十分不足。根据BMI Research统计，印度每千人约有0.8名医生，这个比例低于亚太地区平均水平。

而牙科是属于随着社会进步才会更重视的科目，因此印度牙医数仍然很低，仅为每千人0.1名牙医，但人口增加速度却以牙医人数的两倍增长，预计印度牙医占人口比例将非增反减，牙科类医疗器械的需求也将大幅增加。

印度市场更加看重性价比

印度医院的采购模式，除了医院整体基础建设的医疗器械之外（如供氧、空调、消毒系统等），主要是由各科室医生提出需求，由采购部门负责联系相关的经销商或代理商，只有在少数情况下会直接联络医疗器械制造商，除非是该产品尚未有经销商或是高端医疗器械才会直接向医疗器械制造商采购。

如果是公立医院，则还有政府招标的模式，由地区性的医院、诊所、诊疗中心等共同提出招标采购所需的同性质医疗器械，通常是较为中低端医疗器械的采购。而且政府招标均需要由印度当地公司投标，外国企业往往没有资格参与投标。

印度市场对于外国医疗器械最重视的是品质及价格，紧接着才是售后服务。而在价格和品质的市场定位上又呈现两极化，比如外国企业大多通过高附加值产品和服务培养品牌忠诚度，或是在以价格为导向的低端市场竞争。由于印度是多品牌共存的市场，杂牌多、价格乱，对中端市场定位模糊的品牌接受度较低。

综合来看，印度市场对价格很敏感，低价的医疗器械会有很大的市场。出口一些价格较低、技术含量中等的产品固然是个不错的办法，但这并非长久之道，中国企业可以从打造品牌知名度和提高产品技术含量等方面入手，避免进入低价竞争。另外，想要扩大市场，建立良好的售前及售后体系也是必不可少的。

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印度这个拥有13亿人口的巨大市场对于中国企业而言非常诱人，近年来随着人均可支配收入增长、时尚潮流和健康观念的转变，印度眼镜市场的需求持续攀升，为中国眼镜供应商带来无限商机。

13亿人口近半数需矫正视力，印度眼镜市场潜力巨大

印度的眼镜行业起步较晚，但是增长速度很快。根据国际市场调研公司欧睿(Euromonitor)的统计数据，2017年印度的零售总额超过6000亿美元，其中眼镜产品包括近视眼镜、太阳眼镜、隐形眼镜及护理液的零售额只有38.5亿美元，占总额约0.6%。不过论销售增幅，眼镜产品在2017年为14%，较整体零售增幅更胜一筹。

法国依视路(Essilor)集团是全球最大的视光企业之一，在全球拥有490间实验室、33家工厂和6.4万名员工。依视路总裁Hubert Sagnières表示，印度拥有13亿人口，需要矫正镜片的消费者约为5.5亿至6亿人，截至目前，印度对依视路的全球营收贡献还不到5%。依视路将印度视为未来业务增长的最大潜力市场，因为随着印度经济发展和消费观念的逐步改变，印度对眼镜的需求将逐渐增加。

印度消费者可支配收入增加，是眼镜产品需求激增的主要推动力。印度平均经济增长为6.5%以上，令全年可支配收入达5000美元的家庭数目有所增加。此外，印度消费者越来越重视健康和追求时尚，特别是在一线和二线城市，近视眼镜和太阳眼镜已普及起来，眼镜店也越来越多，多数设于大型购物商场。

不同地区气候因素影响眼镜需求，拥有多副眼镜渐成风尚

印度是南亚最大的国家，有各种各样的气候区域，例如南部属热带气候，喜马拉雅山北部为温带和高山气候，高地的冬季则持续降雪。不同地区的气候因素影响着印度消费者的眼镜需求。比如，在德里和古尔冈等北部城市，以及班加罗尔等南部城市，人们为了健康及追上潮流，对太阳眼镜的兴趣与日俱增，而眼镜产品也逐渐成为时尚配件。

品牌太阳眼镜越来越受中产阶层消费者欢迎，事实上其增长速度也较其他眼镜产品更快。在2014~2017年这4年内，太阳眼镜的年均增长率为16.9%，较近视眼镜的11.4%高。预计太阳眼镜和近视眼镜的两位数增长将一直维持至2023年。

另外，在一线城市的眼镜店，经常通过举办产品推广和促销活动鼓励消费者购买多于1件眼镜产品。目前，印度的中产阶层消费者很多都拥有超过1副近视眼镜或太阳眼镜。

而在镜片市场上，一线和二线城市已经完成了镜片消费的替代，能够实现多种功能、具有高附加值的树脂镜片在镜片消费中的比例逐渐增加。

相比之下，三线和四线城市以及乡村地区的眼镜销售比较滞后，正处于树脂镜片快速替代玻璃镜片的进程之中，质优价廉的普通树脂镜片是市场竞争的主要产品。

印度眼镜电商逐渐兴起，眼镜框等货源主要来自中国

印度的眼镜市场整体上非常分散，眼镜销售活动一般在商店进行，主要是视光产品店，尤其以验配眼镜居多。这些店铺交易大部分被归类为无组织零售市场的营业额，这些独立经营的眼镜产品零售店和视光产品店，大部分都不在购物商场设店。值得注意的是，在印度，不少验配眼镜都是由没有正规验光师资格的配镜师处理。

尽管无组织零售商主导眼镜市场，但是近年来眼镜连锁店逐渐兴起。这些连锁店通过教育消费者，提升其时尚意识，市场份额逐步增长。印度著名眼镜公司Lenskart是个具体例子。为了在轻奢眼镜产品领域站稳脚跟，该公司斥资开设多家John Jacobs品牌专卖店，提供多款优质时尚的眼镜。该公司已计划在德里、孟买、古尔冈和班加罗尔等一线城市开设大约20多家分店。

与此同时，近年来印度的眼镜行业在电子商务领域也迈进了一大步，基本上各类眼镜产品，包括近视眼镜、太阳眼镜和隐形眼镜等，现在都在许多眼镜公司的网上商城有出售。随着线上支付在印度日益普及，货到付款的方式也很普遍，印度消费者已越来越接受在网上购买眼镜和配件。Lenskart率先在其网站使用3D技术，借助消费者的摄像头，让顾客通过电脑试戴眼镜框，成为了创新技术的典范。

另外一家专业的印度眼镜电商Coolwinks成立于2016年，现在已是依视路在世界各地收购的多个电商平台之一。依视路希望借助电子商务潮流，开拓印度一些较落后的地区。由于有依视路这家全球最大镜片供应商作为母公司，Coolwinks得以为印度消费者提供一个方便浏览的网上购物平台，提供各种各样的优质光学产品，包括验配眼镜和太阳眼镜、眼镜框、时尚护目镜，以及许多不同的专业品牌和镜片。为了吸引消费者和促销，Coolwinks推出各种优惠，包括提供折扣和赠送眼镜框，并采用创新的支付技术。

鉴于消费者对创新和潮流产品的需求日益增长，Coolwinks要求自己的眼镜框供应商在更短的时间内交货，一般是30至40天。至于采购方面，Coolwinks目前主要是在中国的温州和丹阳等地采购眼镜框，因为中国生产的眼镜框出口价格比印度产品低很多。

虽然印度的眼镜框生产能力正在改善，但是就价格而言，印度眼镜框仍缺乏竞争力，更不用说制造商在产品创新方面的能力，尤其是涉及合成材料的产品。与金属眼镜框不同，印度当地供应的醋酸酯纤维框与市场需求有点脱节。因此就目前来看，中国供应商将继续在印度市场保持领先地位。

另外，为应付网上订单紧迫的送货时间，Coolwinks须依靠空运把货品从中国运送到印度，以及运往印度各地。为了避免库存不足，Coolwinks一般在仓库保存足够2至3个月所需的货品，也就是50万个库存单位(SKUs)。

由此可见，中国眼镜框供应商要想赢得Coolwinks等印度买家的订单，就必须面对产品创新、成本控制和生产周期短等方面的挑战。

从2014年印度总理莫迪上任以来，无论是推出“印度制造”计划，还是铁腕执行废钞政策，都令外界对于印度市场有了新的观感。尽管政策评价有褒有贬，但近年来印度市场依然吸引了全球资本大量涌入，成为各大主流厂商的兵家必争之地。

强化基础设施建设，实现“印度制造”

人口红利，向来是投资、开拓印度市场的主要考量。拥有13亿人口的印度，是全球仅次于中国的第二大人口大国，而在经济表现方面，根据世界银行的最新数据，印度2017年国内生产总值（GDP）第一次超过法国，一跃成为世界第六大经济体。过去10年，印度GDP翻了一倍。根据伦敦的一家研究中心预测，2018年印度将有望跃居为世界第五大经济体，并在2032年成为世界第三大经济体。目前的排位是美国第一，中国第二，日本第三，德国第四，英国第五。

根据印度中央统计局发表的报告，印度在2018年4-6月的GDP增长达8.2%，超越中国的6.7%，连续3季成为全球经济增长最快的经济体。

2014年9月推出的“印度制造”计划，力求积极为印度的制造业引入外资，借此转型为全球制造中心。2017年7月1日，印度商品和服务税（GST）法案正式生效，这是印度历史上最重要的改革之一，已花费近10年的时间筹备，被视为可大幅改善经商环境、简化税务系统、降低跨邦经商成本，让印度真正成为大型单一市场。

至于最为人诟病的基础设施落后问题，在2018~2019年度财政预算中，印度政府将投入数十亿美元加强农村基础设施建设，并建立农业市场发展基金帮助提高收储价格，减少贫困农民数量。另外，印度政府也将拨款数十亿美元，重点加强铁路网络建设和提升铁路承载能力。

不仅如此，印度还积极向亚投行申请贷款或融资来帮助印度建设基础设施。按照亚投行公布的数据，目前已经向各成员国累计提供资金达44亿美元，其中印度占比接近30%。这些资金将主要用于印度电力和交通等基础设施建设。一连串的举措，显示出印度政府的决心，唯有积极改善基础设施，“印度制造”才有可能成真。

印度的基础设施建设计划也为机电和建材市场带来了巨大需求。以电力设施为例，印度长期以来存在电力紧缺问题，夏季停电限电十分频繁。以印度13亿人口来说，目前还有3亿人口无电可用，由于停电频率高，带动发电机的销售，几乎所有工厂都自备发电机。印度政府除积极改善电力系统外，也在新德里推动“光明路运动”，通过补贴方式大量推广节能LED灯泡，积极淘汰老旧路灯，成功带动国际LED厂商到印度设厂。

根据国际研究机构TechSci Research评估，印度LED照明市场规模在2021年预计可达22亿美元，由于印度欠缺LED核心技术，因此国际大厂如飞利浦、通用电气、欧司朗皆已积极进入印度市场，扩大生产计划，以持续满足印度市场需求，这对于中国中下游LED企业来说，也是重要的商机。

全球手机厂商激战印度，中国品牌“合围”三星

尽管印度市场透明度偏低，但国际大厂都愿意为“印度制造”买单，原因之一是抢占印度内需市场，其次是着眼于关税优惠。印度移动协会的创始人和全国总裁Pankaj Mohindroo曾公开表示，印度极有信心打造强大的国内制造业，预计在2020年、2025年分别达成生产5亿台、12亿台手机的目标；而外资在印度制造、组装产品可有效避免10%~12%的关税，由于印度市场是高度价格敏感的新兴市场，关税优惠对于高单价产品来说影响不小，在这其中又以手机厂商最为积极。

根据科技市场研究公司Canalys发布的印度2018年二季度智能手机市场报告，二季度市场占有率排名依序为小米、三星、vivo、OPPO，这四家公司占到了印度手机市场八成的份额，其中小米和三星已经成为两大强势“寡头”。包括苹果、华为以及印度本土手机品牌如Micromax在内的其他厂商分享了19%的市场份额，他们的手机销量下跌了35%。由于印度现阶段的销售主力仍以中低端产品为主，强调物美价廉的中国手机品牌的竞争力因此显得更为强大。

“印度制造”的目标之一，是到2020年将电子产品净进口额降至零，换言之，手机厂商若想深耕印度市场，就必须在印度投资建厂或是生产相关的配件。以三星为例，手机于越南制造、印度组装，以符合“印度制造”的规范。小米在印度出售的手机中，有75%于印度当地组装，vivo、OPPO、华为、金立也都在印度投资建厂。

事实上，手机厂商纷纷进驻印度、在印度建厂，所带动的上下游供应链群聚效应也相当庞大，目前包括数据线、充电器、电子元器件等在内的手机产业上下游的国内企业也纷纷到印度来寻求机会。

本土化策略奏效，中国家电品牌出奇制胜

印度市场潜力虽大，待克服的困难也不少。世界银行发布的《2018年营商环境报告》评比中，印度综合排名第100名。虽然在190个经济体中，印度营商环境进步最大，排名较上年跃升30名，但仍然落后于中国的第78名，特别是在“办理施工许可证”、“执行合同”两个项目中，印度都名列全球倒数30名之中。而且最近印度还提高了包括宝石、塑料、家用电器和航空燃油等19个类别产品的进口关税，成为最新一个采取保护主义措施的国家。

对于有意向进军印度市场的中国企业来说，首先必须了解印度是联邦制度，每个邦的法律法规都不同，不同邦之间的贸易障碍都很高，初期开拓市场应先锁定一两个邦，一方面可以避免资源分散，另一方面可以降低初期研究各邦法律法规的时间。倘若个别中小企业难以深入研究印度，与其单打独斗，不妨通过当地行业商会组团共同考察。

此外，中国企业进入印度市场还需了解当地的消费习惯。以白色家电行业为例，就目前竞争格局而言，中国品牌并不处于领先地位：韩国品牌三星、LG在印度市场居于绝对主导；日本品牌松下、日立等抢占了高端消费人群及空调市场；美国品牌惠而浦通过丰富多样的产品种类受到消费者的喜爱；印度本土品牌亦分割了一定的市场份额。

中国品牌在群雄割据中，需要寻找到高差异化的产品方案，才能打开商机。海尔、美的等国产品牌已在印度市场摸索开拓十余年。然而由于印度消费场景的特殊性，如高温、水电不稳定等突发情况对品牌质量提出了更高的要求。

另外，印度消费者对品牌的印象比较固化，偏向于选择口碑悠久的日韩美品牌，而且品牌忠诚度也很高。所以在前期，国产品牌开拓市场的过程较为艰难，但后来他们逐渐采取了本土化的发展策略。

如海尔在2007年开始在印度收购建立1.2万平方米的工厂，2017年在印度浦那投产建成17.5万平方米的海尔印度工业园，实现全面化本土研发、制造、运营。美的在2012年与开利合资进行空调的本土化制造，同年10月改造在雷瓦利的工厂，近期投资80亿卢比的美的浦那工厂也将于2018年底投产。

在产品策略上，海尔针对印度消费者“弯腰病”这一普遍痛点，研发出冷藏室在上层的BM冰箱，可减少用户每天至少15次弯腰取食物的次数，符合当地市场的人性化需求。因此，海尔获评了印度市场的“年度产品”奖，并在印度权威咨询调研公司TRA的报告中，位列“印度人最信任品牌50强”榜单第19位。而美的则在结合本土市场特点的情况下不断扩展产品种类，在2016年把制造产品品类从空调扩展到了洗衣机和净水器。