纺织服装产业高速发展，进出口贸易仍有逆差

近年来，波兰纺织服装产业正蓬勃发展。根据波兰棉花协会的报告显示，2017年波兰纺织和服装生产都有所增长，其中纺织品产值约132亿波兰兹罗提（约31亿欧元），较去年同期增长了7.2%，而服装产值约75亿波兰兹罗提（约17亿欧元），较去年同期增长了3.6%。波兰也是全欧盟为数不多的纺织服装生产量持续增长的国家之一。

2017年，波兰纺织服装的出口额较2016年增长了3.5%，达到73亿欧元。出口以欧盟国家为主，到欧盟地区的出口额占整体出口约85%。虽然出口额持续增长，但纺织服装产业仍有贸易逆差。2017年波兰该产业的进口额达到101亿欧元，较2016年增长了5.3%。其中，自中国进口14.3亿欧元，占整体进口额的14.2%，中国也是波兰纺织服装的第一大进口来源。

轻工业基础弱，本土企业多而散、规模小

与大多数中东欧国家一样，波兰重工业比较发达，轻工业较弱。这在一定程度上造成了对纺织服装日用品以及电视、空调等家用电器的较大需求。

波兰现有纺织服装企业46000家，其中90％是私营企业，雇员超过50人以上的不过700家。尽管波兰纺织服装行业还很零散，即使最大的生产商占市场份额也不到10%，但该行业对整个波兰经济却起着举足轻重的作用，这对具有一定规模的中国纺织企业是一个机遇。

波兰主要纺织品公司有Fasty-Holding S.A.、Capital Group Haft、Bielaw SA、Wistil SA、Pamotex SA、Andropol SA、HAFT SA、WI-MA SA、Stradom SA、Wisan SA、Lenko SA、Orzel SA、Camela SA、Krepol SA和Welux SA。

市场需求巨大，中国产品很受欢迎

波兰人喜欢使用进口纺织品，爱穿进口服装。中国纺织品在波兰非常热销，当地的批发商对于中国产品非常青睐。波兰约有34000家服装店、200个大型商店以及大量的室外集市，对于纺织类产品的本地消化能力很强，消费者对质量较好的服装产品有较大需求。

另外，波兰是全球家具生产大国，当地劳动成本相对较低，家具代加工多，很多国际家具品牌均在波兰设厂，家具加工过程对面料的需求巨大。中国企业对波兰年出口额超过100万美元以上的纺织企业有102家。

根据波兰中央统计局的数据统计，波兰纺织服装市场达40亿美元，纺织服装消费年增长率超过5%，服装和鞋类的人均支出占收入的7%。根据波兰的消费水平，预计未来中国纺织企业在波兰的市场空间将会持续增长。

成衣、面料辅料进口比重高，中国是主要来源

成衣是波兰纺织品进口的主要产品，46%的纺织品进口为成衣。2011至2016年，波兰对成衣的进口增长56.8%，2016年达到55.99亿美元。中国是最大进口来源，许多中国企业帮助波兰著名服装品牌如LPP等进行OEM代加工。

面料辅料是波兰第二大类纺织品进口产品，进口量保持稳定。2016年进口面料辅料金额达到 32.99 亿美元。中国是波兰面料辅料第二进口来源国，仅次于德国。

家纺产品中，波兰进口量较大的主要为床、桌椅、洗手间和厨房的亚麻织物制品。颜色鲜艳、色彩明亮、设计感强、款式新潮的家纺产品在波兰较受欢迎。

箱包是波兰进口增长最迅速的产品，2011至2016年进口额增加115.1%。 大量依赖中国产品，近一半的箱包进口来自中国。

波兰对鞋的进口快速上升，2016年进口金额15.68 亿美元，较5年前上升了45%。其中37.1%的产品来自中国，中国是其鞋类的进口第一来源国。

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轻工业较弱，波兰鞋履大量依赖进口

波兰位于欧洲中部，北濒波罗的海，西邻德国，南接捷克、斯洛伐克，东靠俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰，地理位置优越，是连接东、西欧的交通要地。

波兰无论是从人口、面积、GDP总量还是对外贸易、吸引外资等方面都在中东欧地区居首。波兰人口约3843万，比罗马尼亚、保加利亚、匈牙利三个国家的人口总和还要多。

波兰经济发展潜力较大，市场购买力不断增强。自1989年起实行经济转轨，1992年以来经济一直保持正增长，是欧盟27个成员国中唯一一个在2008年金融危机中保持经济正增长的国家，人均GDP由1547美元提高到2017年的13812美元。

波兰因其优越的地理位置、较大的国内市场，被许多中国出口企业视为进入欧盟市场和中东欧市场的门户。波兰是欧盟内第六大经济体，东西可辐射2亿人口市场。

自2004年加入欧盟后，中国与波兰的双边贸易增长迅速，贸易额从23亿美元增长至2017年的208亿美元。目前，波兰是中国在欧盟第九大贸易伙伴和中东欧地区最大贸易伙伴，中国连续三年成为波兰第二大进口来源地。

波兰属于传统的重工业型国家，轻工业较弱。截至2015年底，纺织、服装和皮革等轻工企业有2.1万家，产值283亿兹罗提，约占工业总产值的2.2%。因此，波兰自中国进口的主要商品为机电产品、家具、玩具、杂项制品和纺织品及原料。

尤其是近年波兰对鞋类的进口增长较快，2016年进口金额15.68亿美元，较5年前上升了45%。其中37.1%来自中国，中国是其鞋类的进口第一来源国。

消费者平均每年买3双鞋

以人口比重来说，波兰是一个年轻国家，接近三分之二人口的年龄低于55岁。主要属工薪阶层的20至50岁人士占人口的一半以上，是波兰消费市场的主力。

年轻人口方面，20至29岁的工薪阶层和15至19岁的青少年占人口总数超过20%。波兰的年轻人口比重较大，对时尚潮流产品有强劲需求。

波兰人一般家庭观念很强，愿意为子女花费更多金钱。纵使近年波兰出生率低，但儿童人口比重仍较高，14岁或以下儿童占总人口的15%，因此童鞋类消费品的需求十分旺盛。

波兰市场的另一特点是女性在总人口所占的比重高达52%，所以女性鞋类产品在该国的需求也较大。

以消费习惯来看，根据波兰咨询公司KG国际公布的市场研究数据，波兰消费者每年平均购买3双鞋，四分之一的消费者每年购买5双以上的鞋。而对比10年前的数据，鞋类消费在波兰发生了巨大的变化。10年前，波兰仅有5%的民众一年购鞋的数量达到了5双以上。

波兰消费者正在改变消费习惯，增加在鞋类上的消费，比如消费者通常更愿意在冬季购买质量更好、更为舒适的鞋。冬季51%的波兰消费者买每双鞋的价格高于61.19欧元。夏季鞋消费的平均价格较低，仅有33%的消费者表示愿意买更贵的鞋。

与其他各国情况相似，女性倾向于购买更多的鞋。54%的女性称每年买鞋的数量超过4双，明显高于18%的男性比例。

从产品的角度来看，知名品牌在市场上占有优势，欧美著名跨国品牌的鞋类产品在波兰大受欢迎。但是值得注意的是，随着过去10年进口商品增加，波兰消费者有了更多选择，他们对产品的认识加深，时尚触角也更敏锐，并注重追求物有所值的产品。进口货若欠缺优良的款式设计及质量，也很难打开销路。

另外，波兰人乐于尝试新产品，很少长期钟情于一个品牌，青年人买鞋追求新潮、时尚以及突出个性。女性用于服装、首饰及鞋类的消费较高，但平均价格要低于男鞋。根据波兰中央统计局的数据，波兰市场上男装低帮鞋零售均价为183兹罗提/双，女装低帮鞋为175兹罗提/双。

最大鞋履零售商产品主要委托中国生产

波兰零售业近年发展平稳，根据波兰中央统计局的数据，服装及鞋履店的销售额约占零售总额的6.4%，全国约有8400家鞋履零售店。

购物商场在波兰越来越受欢迎，导致各地区争相兴建规模更大、存货更多的商场，但地点较为分散。目前波兰共有约470家现代化购物商场，共提供1000万平方米购物面积。其中大部分是传统购物商场，而约10%则是零售区及厂家直销店。除大城市外，越来越多购物商场开发商在小城市和较偏远的城镇开展新项目。举例来说，目前大约有42家购物商场正在建设，其中三分之二位于人口少于40万的城市。

随着购物商场的发展，在波兰各地及临近国家拥有零售点的全国性连锁零售商也迅速涌现。对有意开拓波兰及中东欧地区市场的中国出口企业来说，这些全国性连锁零售商是良好的合作伙伴。

比方说，CCC是波兰最大的鞋履零售商，于1999年创立，公司董事长Dariusz Miłek在波兰富豪榜位列第四。CCC在波兰的市场占有率约20%，设有1160家店铺，经营网络遍及德国、俄罗斯、奥地利及匈牙利等欧洲国家。

CCC的员工总数超过12000人，每年销售接近4000万双鞋。该公司约有50%鞋履由本土制鞋商生产，其余主要从中国进口。

此外，近年来随着中国鞋大量出口至波兰市场，对波兰本土的制鞋厂造成了很大冲击。由于中国产品具备很大价格优势，导致波兰很多小型制鞋厂都生意淡薄，很多本土批发商向制鞋厂开出的订单量越来越小。受此影响，许多本土制鞋厂于近年关闭，比如开业20年的优质童装鞋供应商Bena于今年9月底宣布退出市场。

虽然波兰有很多本土制鞋厂关闭，但不少与这些制鞋厂有关的品牌依然在市场上的零售店销售，重拾活力。究其原因，主要是波兰多家大型鞋履连锁店（比如CCC）收购了这些原已停产的品牌，并委托给中国的代工厂生产。