经济复苏，巴西紧固件需求增长

巴西最近几年经济呈现复苏态势，通货膨胀转趋平稳、贷款利率逐渐下降，工业产值及国内生产毛额均有微幅成长，因此市场对紧固件产品的需求也在不断增加。

据巴西紧固件行业专业期刊Revista de Parafuso的资料显示，2016年巴西紧固件的年消费额约达12亿美元，其中用于汽车组装的比重最高，约占总数的50％，其余50％则包括电子电器产品组装、机械组装及建筑等用途。

巴西紧固件制造商、进出口商及零售商估计约有4000家，大多分布在圣保罗、南大河及圣达卡达莉娜等州，其中制造商约有200家。

Ciser、Belenus、Rex、Acument及Jomarca为巴西2016年产能较高的前五大紧固件制造商。

2017年起，由于通货膨胀转趋平稳，贷款利率逐渐下降等因素，使得工业产值及国内生产毛额均有微幅成长，因此巴西工业对紧固件产品的需求不断增加，从国外的进口额也保持增长。

中国是最大进口来源，标准件雄踞市场

根据巴西工业、外贸和服务部统计数据显示，2018年1-6月巴西相关紧固件（HS编码7318）的进口重量约为62942吨，表现比2017年同期的52478吨还要好;若以美元计，2018年1-6月巴西相关紧固件的进口值约为 3.4亿美元，也比2017年同期的2.9亿美元还要高。

在主要进口来源国部分，以重量计，前5大进口来源国依序为美国、阿根廷、俄罗斯、中国和哥伦比亚；以美元计的话，前5大进口来源国依序为中国、美国、日本、德国和意大利。

2018年1-6月巴西主要进口的紧固件品项以重量计前5大项目分别为其他螺钉及螺栓（HS编码731815）、螺母（HS编码731816）、其他自攻螺钉（HS编码731814）、其他木螺钉（HS编码731812）和其他无螺纹紧固件（HS编码731829）。

若以美元计，前5大项目分别为其他螺钉及螺栓（HS编码731815）、螺母（HS编码731816）、其他无螺纹紧固件（HS编码731829）、其他垫圈（HS编码731822）和其他自攻螺钉（HS编码731814）。

巴西螺钉、螺栓的产量较多，而螺母制造商较少且生产的螺钉、螺栓及螺母大多用于汽车、家具、建筑及机械等产业，用于电子产业较少，因为电子产品组装厂从国外进口零组件时，已大多配有螺钉。

为了保护本国产业，巴西政府于2007年2月颁发政策规定，进口功能简单及未经过热处理的螺钉、螺母及螺栓，须先申请进口许可证，且进口申报价格限为每吨不得低于1650美元，但特殊用途的螺钉则不在此措施实施的范围之内。

目前，中国是巴西的第一大紧固件进口国，中国的标准件在巴西市场上的占有率颇高，几乎是中国标准件的天下。巴西从美国、日本、德国、意大利、法国等发达国家进口的紧固件大多是供货给这些国家所投资的汽车厂。

三大销售渠道，进口商扮演重要角色

巴西紧固件产业规模较小，因此多数紧固件需求仍需依赖中国、欧盟等紧固件生产国。但以市场规模来看，巴西在中南美洲的领导地位仍不可小觑，对于紧固件生产商来说，只要充分了解和熟悉法规并与当地进口商建立良好的合作关系，打入该国市场并非难事。巴西紧固件产品的销售渠道大致可分为下列三种：

1、代理进口：巴西进口商将绝大多数进口的紧固件产品通过巴西各地代理商、公司业务员或电子商务方式销至工厂，少部分则销至专卖店及零售店。

2、设厂或OEM方式：跨国性汽车零件厂大多通过在巴西设厂方式，向本国采购紧固件产品，或通过OEM合作方式，与紧固件产品供应商合作。不过汽车零件厂对紧固件产品要求的规格较严格且价格及利润空间也较有限。

3、制造商自行生产或进口转卖：巴西制造商将自行生产或进口的紧固件产品转卖给Pontopar及Dipal等经销商，再由经销商将产品卖给专卖店及零售店，然后再通过实体店面或电子商务方式，将产品销售给最终消费者。

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全球第10大进口国，中国为第二大进口来源

欧洲是全球第二大紧固件市场，德国、意大利及法国三个国家的总需求量占欧洲市场的52%。意大利也是仅次于德国的欧洲第二大紧固件生产国，终端应用产业以汽车组装产业需求占比最高，因此汽车市场需求主导意大利紧固件市场的营收表现。

意大利紧固件产业约有600家相关企业，制造商及经销商各占一半，每年市场规模约为20亿欧元。意大利所生产的紧固件产品中，70%为外销，欧盟地区为其最重要的出口市场；另外30%则供应国内市场需求。

意大利以制造高品质碳钢紧固件产品为主。2017年意大利紧固件出口额为19亿美元，较2016年增长12.51%，主要出口市场以邻近的欧洲工业国及美国为主，这些国家汽车工业都非常发达，与意大利所制造的紧固件中以汽车紧固件为主这点相符。

在进口方面，意大利为全球第10大紧固件进口国，2017年紧固件进口额为8.74亿美元，较2016年增长14.89%。德国是意大利紧固件最大进口来源，占进口额的25%；中国是第二大进口来源，占14.1%。从增长率来看，自中国及瑞士的进口表现最为突出，分别为43%及52%，对中国进口高增长表现来自于2016年2月欧盟解除对中国碳钢紧固件的反倾销税，对瑞士进口高增长则是由于2016年对瑞士紧固件进口衰退28%，2017年又恢复以往进口水准所致。

百年品牌进口商，年成交额近6000万欧元

批发是意大利紧固件行业一种较为直接的分销渠道。意大利紧固件产业的重要进口商包括BerardiBullonerie、VIPA S.p.A.、King、Wuerth、ViteriaEuganes、Berner、Bossard Italia、BdvBulloniDadi Viti等。

Berardi Bullonerie是一家百年老牌企业，成立于1919年，总部位于意大利博洛尼亚，并在米兰等其他各地共建立12处仓库分点。主要产品包括螺栓、螺钉、螺母、垫圈、铆钉等等。仓库紧固件储存项超过4.5万种，年交易紧固件产品项超过13万，年成交额约5728万欧元。

VIPA S.p.A.成立于1970年，总部位于意大利罗洛，总部面积超过13万平方米，并在西班牙、法国、德国、中国等多国设置自动仓库。主要产品有高强度螺丝螺母、木螺钉、铜螺丝铜螺母、不锈钢螺丝螺母等。

King成立于1968年，总部位于意大利米兰，主要产品为不锈钢螺丝和螺栓。总部仓库面积12000平方米，在意大利共设置了12个仓库，储存产品超过20000种，库存量超过5000吨。

小型零售店式微，大型连锁店兴起

意大利紧固件市场依产品类别分为两类，第一类为工业用紧固件市场，另一类则为家用消费市场。意大利紧固件产业在零售渠道方面，之前是以五金店为主要销售渠道。意大利五金店以小面积门面为主，销售方式均以销售人员依照顾客需求，提供建议并选取合适零件。

随着时间的推移，近年来市场已发生变化，小商店在成本压力下逐渐走向式微。代之而起的是占地广、规模大、产品种类齐全，以品牌和大面积商场取胜的大型连锁店。

大型连锁店多为跨国企业，以集团式经营进军意大利市场并迅速发展。法国Adeo集团目前为意大利紧固件连锁商场的第一大经营者，该集团旗下于意大利开设的连锁品牌专卖店包括Leroy Merlin、Brico Center、Bricoman；第二大连锁品牌为德国OBI，排名第三至第五名的则依次为意大利本土连锁品牌Brico lo、Bricofer及Selfitilia。另外当地中小型的连锁店还包括Brico OK、Italbrico Punto Brico、FDT Group、Punto Legno、Gran Brico、Bricomania、La Prealpina、Brigros、Eurobaustoff等。

中国企业如果能成为连锁店的供应商，或通过意大利进口商进入连锁供应链，将迎来无限市场商机。

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从中国与日本的紧固件出口数据对比就能看出，两国的出口额非常接近，分别为93.75亿美元和96.9亿美元，但出口量却是620万吨和287万吨，这表明我国出口的紧固件产品吨位最大，但附加值却是最低的，也因此导致我国成为遭遇紧固件产品反倾销调查最多的国家。

不过近年来在国家政策的鼓励和引导下，中国紧固件企业也不断在转型与升级，许多从业者致力于提升生产与管理技术，产品也从一般标准件逐步朝航天、军工、医疗等高精度、高强度、高附加值紧固件发展。

钛合金紧固件附加值翻倍

中国紧固件行业正逐步走向“特殊化”、“轻量化”，例如使用在人工牙根和人工骨髓上的医疗用钛合金紧固件、使用在航天航空领域的航空钛合金紧固件，都是高端产品的代表。上海金福钛业制造厂外贸经理郭羽认为，虽然目前在整个紧固件产品中的占比还不足10%，但是以钛合金紧固件为代表的高端紧固件有着十分广阔的出口前景。

钛合金因重量轻、强度高、密度低、耐腐蚀、耐高温、无磁等优良性能，已经被广泛应用于航空航天、汽车、游艇、运动器材、电子、医药、石油、冶金、化工、海洋工程、建筑等行业，并逐步取代各种金属材料，在短时间内跃居金属材料使用的第三位。

钛合金紧固件的高附加值使其身价倍增，以最常见的几种金属紧固件为例，材料成本由低到高依次排列如下：合金钢<铝合金<不锈钢<钛合金。一般情况下，钛合金紧固件的价格相当于普通金属紧固件的数百倍，而被制成人工牙根的钛合金紧固件一颗售价高达几千元，足足具有数十万颗普通紧固件的价值。

欧美发达国家市场需求最大

钛合金紧固件的价格相比一般金属紧固件要贵很多，所以不是特别重要的用途不会使用钛合金紧固件。郭羽认为，紧固件产业向来依附其他制造业的盛衰，欧美日韩等发达国家拥有先进的高端制造业，因此钛合金紧固件的市场需求较大。

不过，由于产品主要运用于高精尖领域，所以如何精准找到目标客户仍然是钛合金紧固件出口过程中面临的最大挑战。郭羽表示，他们公司的客户主要为国外大型的特殊工程的项目建设方，因为在强酸强碱的特殊环境下钛合金紧固件能够派上大用场。

通常情况下，客户会先将详细的设计图纸发过来，然后中国的钛合金紧固件供应商再根据不同行业需求进行产品定制。在产品质量把控上，欧美客户相对于国内客户更为严格，不仅要求工厂具备IOS9001等相关质量认证证书，同时在精度控制上也会提出更高的标准。

贸易战冲击美国市场

美国是全球紧固件的最大单一市场，中美贸易战也给中国出口企业带来了不小的冲击。郭羽坦言，美国市场今年不太好做，由于关税提高，美国客户会提出更加苛刻的要求。比如在物流运输上，会要求更换成相对较便宜的物流公司，以节约成本。另外，为了避免被加税，有的美国客户甚至还会要求更改品名，使用他们提供的HS编码报关，由此也增加了出口的风险。

贸易战的不确定性，让出口企业不得不寻找新的市场。郭羽表示，为了应对美国客户订单减少的影响，他们会将未来海外市场拓展的重点放在欧洲、日本和韩国。同时，对于中东、东南亚等新兴市场也会保持关注。

行业分析：紧固件用途广泛，汽车行业需求最大

紧固件为将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称 。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表等上面，都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。因此也有人把已有国家标准的一类紧固件称为标准紧固件，或简称为标准件。

用于制造紧固件的可以是钢材、有色金属、不锈钢、钛合金或其它工程材料等。世界各国首选钢材为制造紧固件的母材。2017年中国生产的紧固件钢材的比例约为90％，铜制紧固件的比例约为5.1％。2016年以来，原材料钢材由于供给侧改革的原因以及宏观经济因素，钢材价格一直处于上涨状态，对紧固件企业的盈利能力造成了很大压力。

从应用领域来看，汽车紧固件的需求约占整个紧固件行业总销量的23%左右，行业占比最高。在汽车工业市场上，汽车专用紧固件几乎可以被应用在每一个子系统上。比如一辆轻型车或轿车上平均每车用紧固件约500种/50公斤/4000个；而一辆中卡或一辆重型车上平均要用各种紧固件88公斤/7100多个，其中高强度紧固件约占1/3。在一辆汽车上的紧固件费用约占整车成本的2.5%；占整车基础零部件总数的40%；在装配线上的紧固连接的工作量约占70%。

虽然汽车市场增长速度减缓，但市场竞争仍然激烈，加上汽车对紧固件产品品质，诸如轻量化、环保、长寿命等方面要求的不断提高，汽车紧固件产品的迭代升级速度更快，市场空间仍然非常巨大。

出口分析：紧固件出口迎来恢复性增长，产品均价却呈下降趋势

2012-2017年我国紧固件出口额呈现波动变化，其中2014年出口额为51.94亿美元，为近年来最高水平；随着2016年欧盟对我国紧固件取消反倾销税，我国紧固件出口形势有所好转，2017年出口额为51.58亿美元，同比增长11.2%。

从出口量变化情况来看，2012年的出口量为近年来最低水平，2015年以来出口量迎来恢复性增长。总体来看，出口量的变化趋势与出口额大致相同，但是波动更大，甚至出现了2016年出口量同比增长，出口额却同比下降的情况。由此可见，中国紧固件平均价格近年来是呈下降的趋势，从2012年的1501美元/吨下降到2017年的1425美元/吨。而且随着全球经济形势的变化，预计未来五年价格将继续下降。

从产量来看，2013-2016年，我国紧固件产量变化较明显，与出口量的起伏基本保持一致，其中2015年产量下降明显，2016年产量小幅攀升达720万吨；从历史数据看，我国紧固件出口总量约占紧固件生产总量的40%。

市场分析：贸易战对紧固件出口影响巨大，倒逼企业转型升级

在2016-2017年我国紧固件出口国家（地区）中，美国牢牢占据榜首，占比近21%，其次为日本与俄罗斯。不过随着欧盟反倾销税结束征收，我国对欧盟国家紧固件出口开始增长，2017年出口到德国的紧固件排名由2016年的第六位上升到第三位。

中国紧固件企业对美国市场非常依赖，2017年美国从中国大陆进口紧固件总值为11亿美元，较2016年同比增长约13.57%，位于美国紧固件第二大进口来源地，占美国紧固件总进口值的23.3%。

2017年，美国从中国进口最多的紧固件为：其他螺钉及螺栓（不论是否带有螺母或垫圈），进口量为30.9万吨，进口金额为4.8亿美元；螺母，进口量为11.4万吨，进口金额为2.2亿美元；自攻螺钉，进口量为0.37万吨，进口金额为0.84亿美元。

从中美贸易战最新进展来看，美国政府加增关税几乎涵盖了所有紧固件产品。这对于面临失去世界1/5市场份额的中国紧固件企业，可谓压力巨大。一方面，中国制造技术与发达国家相比仍有较大差距，中国紧固件行业近几年在创新驱动下实施结构调整、转型升级和提速增效，如果对美出口份额减少，势必将影响整个行业的产业发展速度。另一方面，对于中国紧固件企业来说，美国市场是全球最大的单一国家市场，受贸易战的波及，中国企业不得不重新寻找新的出口增长点，这对处于产业链底端的中小企业来说，将是一个非常巨大的挑战。

不过，即使在美国背离国际贸易公平原则，极力推行贸易保护主义政策的背景下，世界市场仍然十分广阔，中国紧固件企业目前迫切要做的是稳住压力，加快转型升级，只有不断提升产品质量和品质才是发展根本。