纺织服装产业高速发展，进出口贸易仍有逆差

近年来，波兰纺织服装产业正蓬勃发展。根据波兰棉花协会的报告显示，2017年波兰纺织和服装生产都有所增长，其中纺织品产值约132亿波兰兹罗提（约31亿欧元），较去年同期增长了7.2%，而服装产值约75亿波兰兹罗提（约17亿欧元），较去年同期增长了3.6%。波兰也是全欧盟为数不多的纺织服装生产量持续增长的国家之一。

2017年，波兰纺织服装的出口额较2016年增长了3.5%，达到73亿欧元。出口以欧盟国家为主，到欧盟地区的出口额占整体出口约85%。虽然出口额持续增长，但纺织服装产业仍有贸易逆差。2017年波兰该产业的进口额达到101亿欧元，较2016年增长了5.3%。其中，自中国进口14.3亿欧元，占整体进口额的14.2%，中国也是波兰纺织服装的第一大进口来源。

轻工业基础弱，本土企业多而散、规模小

与大多数中东欧国家一样，波兰重工业比较发达，轻工业较弱。这在一定程度上造成了对纺织服装日用品以及电视、空调等家用电器的较大需求。

波兰现有纺织服装企业46000家，其中90％是私营企业，雇员超过50人以上的不过700家。尽管波兰纺织服装行业还很零散，即使最大的生产商占市场份额也不到10%，但该行业对整个波兰经济却起着举足轻重的作用，这对具有一定规模的中国纺织企业是一个机遇。

波兰主要纺织品公司有Fasty-Holding S.A.、Capital Group Haft、Bielaw SA、Wistil SA、Pamotex SA、Andropol SA、HAFT SA、WI-MA SA、Stradom SA、Wisan SA、Lenko SA、Orzel SA、Camela SA、Krepol SA和Welux SA。

市场需求巨大，中国产品很受欢迎

波兰人喜欢使用进口纺织品，爱穿进口服装。中国纺织品在波兰非常热销，当地的批发商对于中国产品非常青睐。波兰约有34000家服装店、200个大型商店以及大量的室外集市，对于纺织类产品的本地消化能力很强，消费者对质量较好的服装产品有较大需求。

另外，波兰是全球家具生产大国，当地劳动成本相对较低，家具代加工多，很多国际家具品牌均在波兰设厂，家具加工过程对面料的需求巨大。中国企业对波兰年出口额超过100万美元以上的纺织企业有102家。

根据波兰中央统计局的数据统计，波兰纺织服装市场达40亿美元，纺织服装消费年增长率超过5%，服装和鞋类的人均支出占收入的7%。根据波兰的消费水平，预计未来中国纺织企业在波兰的市场空间将会持续增长。

成衣、面料辅料进口比重高，中国是主要来源

成衣是波兰纺织品进口的主要产品，46%的纺织品进口为成衣。2011至2016年，波兰对成衣的进口增长56.8%，2016年达到55.99亿美元。中国是最大进口来源，许多中国企业帮助波兰著名服装品牌如LPP等进行OEM代加工。

面料辅料是波兰第二大类纺织品进口产品，进口量保持稳定。2016年进口面料辅料金额达到 32.99 亿美元。中国是波兰面料辅料第二进口来源国，仅次于德国。

家纺产品中，波兰进口量较大的主要为床、桌椅、洗手间和厨房的亚麻织物制品。颜色鲜艳、色彩明亮、设计感强、款式新潮的家纺产品在波兰较受欢迎。

箱包是波兰进口增长最迅速的产品，2011至2016年进口额增加115.1%。 大量依赖中国产品，近一半的箱包进口来自中国。

波兰对鞋的进口快速上升，2016年进口金额15.68 亿美元，较5年前上升了45%。其中37.1%的产品来自中国，中国是其鞋类的进口第一来源国。

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本地产能不足，纺织服装产品依赖进口

据中国海关统计，2017年南非货物进出口额为1726.1亿美元，同比增长14.8%。其中，出口893.9亿美元，增长18.7%；进口832.3亿美元，增长10.8%。中国连续8年成为南非第一大出口目的地和进口来源地，同时南非也是中国企业对非洲投资第一大目的地。

南非对纺织品、服装等产品的需求旺盛，2017年南非纺织品及原料的进口额达到31.21亿美元，占南非进口总额的3.7%。主要进口商品包括纺织制品、皮革制品、羽绒制品等。

目前，南非本地产服装只能满足内需的60%，当地对冬夏两季成衣需求量大，进口服装中较为畅销的有合成纤维、夹克衫及裙子、棉制长裤及短裤、棉制短袖衫及衬衫、羊毛或人造纤维运动衫、开襟外套及套头上衣、内衣、运动服等。由于当地制品在工艺、花纹、价格等方面或多或少逊色于进口产品，因此每年都会从海外进口大量的纺织服装产品。

民众贫富悬殊大，市场呈现二元结构

作为非洲最大的经济体，南非纺织服装市场呈现出多层次、多样化的市场特点。

由于种族隔离时期社会财富分配不均，导致南非市场二元结构突出。少数白人拥有社会消费总量的60％以上，而广大黑人却只拥有消费量的20％。因此，南非一方面存在与发达国家一致或接近的白人消费市场，另一方面也存在着与黑非洲国家消费水平相似的黑人消费市场。南非民众的时装品位总体趋向于欧洲风格，白人对服装需求特点是大方、传统及手工精巧，黑人则要求服装颜色鲜艳夺目，中低档产品较为畅销。

由于南非消费市场的多样性，其销售渠道也存在着现代化超级市场与各种零散销售网点、集市型市场共存的状况。南非拥有与欧美国家相同的现代化超级市场和购物中心。同时，在南非的黑人居住区，简陋的小商店、小摊点和集市依然是最重要的商品销售渠道。

大型连锁店主营中高档产品，对进口货物要求严格

南非中高档商品的销售渠道主要由几家大型连锁店控制。这些连锁店根据不同的经营范围，由总部负责统一进口商品，由其分布在南非各地的分支机构销售，在价格和服务上实行统一管理。其服务对象过去主要以白人为主，现在则面向所有人种及阶层。

这些零售连锁店均有多年的经营历史，在当地信誉良好，其经营的纺织服装产品中，有很大一部分是在国外定牌生产。其对货物的质量、交货期和售后服务等都有较高的要求。

此外，这些连锁店还销售南非的顶级服装品牌，而这些品牌都由南非的一些批发服装供应商拥有。南非前五大服装品牌如下：

1、Edcon，服装零售行业领先的南非服装制造商品牌。
2、Foschini，南非最大的批发服装供应商之一，在全球占有一席之地。
3、Truworths，南非零售业的顶级服装品牌。
4、Woolworths，南非顶级服装品牌和南非最大的服装制造商。
5、Mr. Price(MRP)，南非和非洲领先的批发服装供应商。

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中国是第二大贸易伙伴，纺织服装最大进口来源

在加拿大的贸易伙伴当中，中国仅次于美国排名第二。据加拿大统计局数据显示，2017年加拿大与中国双边货物进出口额为729.4亿美元，增长13.2%。其中，加拿大自中国进口547.4亿美元，增长12.7%，占加拿大进口总额的12.7%。 加拿大自中国进口的主要商品为机电产品、家具玩具产品和纺织品及原料，2017年合计进口357.3亿美元，占加拿大自中国进口总额的65.3%。由于美国在加拿大进口中所占比重超过一半，因此，加拿大多数产品的进口最大来源均为美国，虽然如此，中国仍成为加拿大纺织品和服装的最大进口来源地。2017年，中国对加拿大的纺织品和服装出口总额为42.6亿美元，同比增长12.97%。

加拿大服装市场运作模式特殊，准入门槛低

加拿大服装业主要集中在蒙特利尔、多伦多、温尼伯和温哥华。目前服装行业的公司数量接近2000家，其中约1600家为小型企业。年总产值在74亿美元左右，就业人数接近90000人。 加拿大的服装行业运作模式分四个步骤，即推销、下订单、生产、发货。各个环节都是按照订单进行生产，基本上避免了库存积压。加拿大把服装分成两个季节：秋冬和春夏。

整个流程从面料/辅料供应商推出新产品供服装厂/品牌公司选择开始；然后服装厂从各个供应商那里挑选样品，并结合每一季的新设计打样衣，最后把不同的样衣组合成服装的新产品系列，向零售商进行推销；零售商选择最适合目标客户群的产品，并以订单形式向服装供应商承诺。这是从面料供应商到服装厂再到零售店的一个运作过程。 服装厂从各个零售店中拿到了下个季度的订单后进行归类统计，根据拿到的订单数，计算出每种款式、每个颜色所需面辅料的数量，他们同样也以订单的形式向各个面辅料供应商下单。至此，面料供应商才组织原料，安排生产。服装厂把面料和辅料转化为成衣，并发货到各个零售店，整个流程才算完成。

正是由于加拿大特殊的市场运作模式，市场准入门槛很低，只要产品新颖、价格合理、服务周到，中国企业也能在加拿大市场分得一杯羹。

本土品牌少，国际品牌占据较大市场份额

由于加拿大服装产业的原材料非常依赖进口，因此关税成为影响价格的重要因素，同时加拿大人工成本较高，加拿大生产的服装价格较进口产品昂贵，使得物美价廉的进口产品主宰了该国中低层级的服装零售市场。然而，大多数的高层级服装仍然在加拿大生产，只有少部份是从欧洲进口。 比起美国，加拿大本土服装品牌屈指可数。四大服装品牌分别为加拿大鹅（CanadaGoose）、始祖鸟（Arc’teryx）、露露柠檬（Lululemon）、Roots。它们的共同特点是价格昂贵，尤其是加拿大鹅和始祖鸟，产品均价在1000美元左右，已经属于奢侈品的范畴。由于本土服装品牌少，加拿大的服装行业一直面临国际间的强烈竞争，像Zara,、H&M、Forever21、优衣库等全球知名快时尚品牌，已经占据了相当大的市场份额。

加拿大是人均进口量最多的国家之一，也是消费等级较高的国家。因此对于中国的供应商而言，向加拿大这类成熟的市场推广产品时，首先要能确保品质、订出合理的价格、实时回复洽询、按时交货，以及维持供应的长期性。其次是必须维持出口服装与样品的一致，零售的包装要精美。接着是要熟悉并遵守相关法律与法规，包括纺织品标示法、进口商品标准、纺织品标示与广告法规，以及关税法。

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大量订单流向东南亚，中国服装企业被迫谋求转型

受全球经济放缓、国际需求不振及市场竞争加剧影响，近两年我国服装出口持续负增长。2017年我国累计完成服装及衣着附件出口1588.08亿美元，同比下降0.4%，降幅比2016年收窄8.95个百分点。

另外，受人民币对美元汇率波动、成本上涨影响，加之东南亚等国竞争加剧，我国服装出口的利润空间进一步被挤压，量升价跌趋势明显。据海关数据，2017年我国服装出口数量同比增长4.06%，出口均价同比下降5.13%。

全球贸易环境越来越严峻，正推动中国服装出口企业加速变革。广东、福建等沿海省份的纺织服装企业大量扎堆在OEM领域，为当地纺织服装产业积累了生产优势和资本优势。然而，当前国际纺织服装OEM订单正在向东南亚、南美甚至非洲转移，昔日从事纺织服装行业代工的好光景不再，也不可逆转。纺织服装贴牌代工企业转向自主品牌，是生存发展的必然选择。

数据显示，近两年大量新增的注册商标，超过七成集中在制造业企业，尤以纺织服装企业为甚。在国际贸易形势复杂严峻的大背景下，大量纺织服装OEM企业正以注册商标和创立品牌的形式进行突围与转型。

福建振丰服饰有限公司是一家生产童装的龙头企业。十多年来，公司一直为一家国际一线童装品牌做贴牌代工，产品主要输往印度和泰国两地市场。近年来，随着国内劳动力价格攀升，公司的代工业务开始逐年流失。2015年，公司注册“凤燕”新商标，在泰国、马来西亚等国设立了8个办事处和销售分公司，启动了输出自主品牌的出口战略，最终打入东南亚市场。三年来，振丰公司对“一带一路”沿线国家和地区的年均出口额增幅保持在50%以上。

告别“物美价廉”，“物美价也美”才是服装品牌的核心竞争力

中国自主服装品牌的海外拓展之路必定是一个漫长而艰难的过程，需要面临一系列的挑战。如何打破瓶颈成功突围，加强品牌的核心竞争力是关键。

在大众的认知中，物美价廉一直是中国制造最强有力的竞争优势。但是站在市场角度的来说，低价和低质是一对孪生兄弟，这个世界上没有真正的物美价廉。所谓“物美价廉”，其实本质上是“质次价廉”，这也使得中国制造长期处于利益链低端。要想改变这个现状，就要树立一个“物美价也美”的中国产品形象。

从产品角度来看中国的服装行业，我们不难发现，摆在众多企业面前的首要难点即是服装的质量问题。从产品的面料选择到款式的设计，从产品的工艺到对流行趋势的把握，我们都远远落后于国际知名品牌。所以，中国服装业如想崛起，那么首先应从质量抓起。

比方说，当前中国的服装品牌还谈不上自己设计，只能跟踪把握国际潮流。但是我们完全可以通过敏锐的眼光来追踪国际服装款式的发展趋势，通过准确的市场定位，继而和国际知名服装设计师进行及时的沟通，对产品进行完善，进行中国化的再设计达到提高品质的目的。

此外，出口企业还应该把提高服装品质上升到一个战略化的高度来审视，从服装的硬件生产水平——厂房、设备、技术、流程，再到服装的软件生产水平——产品定位、面料选材、款式、流行趋势的把握多方面的进行整合，从面料入库到成品出库，严把质量关，才能真正锻造国际化的品质，为提高品牌附加值打好基础。

宁波金茂进出口有限公司深知这个道理。以前金茂公司主要是加工企业，客人拿来设计样纸，自己就依葫芦画瓢。随着中国各种要素成本的上升，传统的加工类企业越来越难做，金茂公司也开始了艰难转型。目前金茂公司进军国际市场主要往两个方向发力：一是不断提高产品的档次，包括面料、工艺等，衣服的总体质量和附加值不断提高；二是不断增加企业的自主元素，比如品牌和设计。通过抓好品质和设计两个方面，金茂公司的整体竞争力得到了很大的提高，海外市场正在逐渐壮大。

打造品牌力，中国奢侈品服装迈向国际市场

早些年前，中国企业在出口时由于无法掌握自己产品的定价权，在国际市场上遭到不停地压价，接单还是不接单，进退两难。近年来，越来越多的中国服装企业，走上了一条由OEM向“品牌化、国际化、时尚化”转型的道路，而且越走越宽。

根据《环球奢侈品报告》的数据，早在2009年就已经有60%的国际奢侈品服装品牌在中国有自己的生产线，主要通过两种形式进行：一种是在中国生产成品；另一种是在中国完成大部分工序，在品牌国完成最后工序。

尽管一个最为普通的奢侈品名牌服装在市面上都要上万元，由于处于产业链最底端，技术含量低，这些代加工厂最终只能获得不到10%的利润分成。而在与国际品牌长期的合作中，中国服装企业的生产工艺、管理水平、研发能力得到了长足的发展，也具备了世界一流工厂的水准，为服装企业自创品牌打下了基础。

在奢侈品代工厂的转型大潮中，中国高端羊绒品牌SAND RIVER是一个成功的典型。

在材料选用上，SAND RIVER在内蒙古自建牧场，严格保证羊绒服装的质量。在设计上尝试跨界，糅合中、日、欧三种不同文化，加入更多时尚元素，同时打造国际化设计师团队。

目前SAND RIVER已经7次亮相巴黎时装周，并在巴黎、纽约、东京等地区开设了门店。此外，在产品售价上SAND RIVER也与国际一线品牌看齐，产品单价从500到1000多美元不等，净利润实现了倍数级增长。