孟加拉国农机市场分析:本土产业落后,大部分农机设备进口自中国

农业是孟加拉国的支柱产业,孟加拉国机械设备高度依赖进口,中国农机在当地广受欢迎,但是由于购买力有限,多数农民以租赁机器与设备为主。

以农立国,孟加拉国农机产业前景广阔

我国是农机生产大国,占全球总产值的25%,主要生产拖拉机与附挂式机械、联合收获机、农用搬运车、中耕管理机引擎以及其他农机相关零件等。2017年农机行业出口额100.89亿美元,同比增长14.53%。亚洲是我国农机出口的最大市场,市场份额一直稳定在40%左右。我国生产的农机质量过硬、价格适中,在孟加拉国等发展中国家受到广泛欢迎。

长期以来,农业一直是孟加拉国的支柱产业。目前孟加拉国人口约1.47亿,并以每年200万人的速度增长,但耕地面积却以每年0.49%的速度萎缩,人均耕种面积仅为0.06公顷。此外,越来越多的劳动力从农业转移至其他行业,农业遭遇严重的劳动力危机。因此,引入农机设备,提高农业生产效率,提升农业机械化和现代化水平成为孟加拉国农业发展的当务之急。

经过多年发展,孟加拉国农业机械化方面也取得一定进展。目前孟加拉国耕种机械化率已达到90%,灌溉机械化率85%,脱粒机械化率75%,农机市场规模已达到8.5亿美元,但收割和插秧机械化率不到1%,且农机设备高度依赖进口,耕耘机、发动机和拖拉机等几乎完全依靠进口,农机产业发展空间巨大。

农机市场规模扩大,设备主要进口自中国

随着孟加拉国农业机械化水平逐步提升,农机生产制造市场规模也有所扩大,但增长缓慢,从2011年的7.8亿美元增至2016年的8.5亿美元,年均增长1.7%,其中发动机市场份额最大,约占34%。此外,农机维修和保养市场增长迅速,从2011年的1.1亿美元增至2016年的2.7亿美元,年均增长20%。

孟加拉国农机产业相对落后,大部分设备依靠进口,本国生产厂商多为小规模作坊式企业,仅能生产和组装少部分小型农机设备,无大型农机设备生产制造企业,工人技术水平落后。

目前孟加拉国大部分农机设备进口自中国,例如耕耘机、拖拉机和动力喷雾器100%自中国进口,联合收割机90%自中国进口,低扬程泵、浅管井和深管井等灌溉机械的发动机100%自中国进口。孟加拉国本国可生产除草机、稻谷、小麦和玉米脱粒机等较为简单的设备,浅管井和低扬程泵中使用的离心泵,以及手动和脚踏喷雾器的部分零部件也可在本地生产。

购买力有限,农机以租赁为主

目前,孟加拉国几乎70%的土地耕作与60%的灌溉作业,依赖耕耘机和浅管井来完成。这些机器是由农民本身或长期提供租赁服务的供应商所持有,而其他机器如洒水车、脱粒机,大部分农民也都是向提供长期租用服务的供应商签约租用。然而调查也发现,当地存在需求高峰期机械供应不足,从而导致作物产量大幅减少的情况。

孟加拉国的土地租佃制度,使得大多数的农民密切参与作物栽种,尽管有需要,这些农民仍无力采购机器,而是宁愿找上长期租用服务供应商或拥有农机的其他农民,租用机器与设备。与此同时,已购得农机的农民无法完全利用中小型机器的全部产能,因此必须将多余的产能出租,以提高运作效率。这种情况也反映出,只有提供长期租用服务的供应商,才能将大多数农民的机械需求转换成有效需求,并提振市场。

另外,为提高农业机械化水平,孟加拉国农业部也推出了一系列积极政策,例如正在实施的全国“农业机械化项目”为边远和沿海地区的农机设备使用提供70%的补贴,为其他地区提供50%的补贴,定期展示联合收割机、播种机、水稻插秧机等农机设备的使用,为农村地区持续提供农机设备,并提供针对性的农机服务。


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